Ville Winterthur

Winterthur Consulting Group AG

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Démocratisation des investissements et révolution de l'épargne en actions !

Bienvenue sur mon profil. Je m'appelle Rolf Gloor, co-fondateur et directeur général de Winterthur Consulting Group AG. Fort de ma solide formation en banque et finance, je m'engage pour la démocratisation des investissements et la révolution de l'épargne en actions.

Chez Volkarthaus, nous proposons des conseils financiers de premier ordre depuis 2007. Durant cette période, nous avons continué à nous développer et avons répondu avec succès aux demandes croissantes.
La confiance mutuelle, le temps et l’écoute sont des valeurs centrales.

personnel et individuel
Notre gestion d’actifs et nos conseils en investissement reposent sur une approche personnalisée.
Nous adaptons nos solutions à vos besoins individuels.

indépendant et orienté client
Des bases de décision indépendantes sont la chose la plus importante, pour vous comme pour nous.
Vos besoins et vos objectifs servent de point de référence pour nous.

gérable et constant
En tant que boutique financière, nous maintenons une clientèle gérable et connaissons nos clients personnellement.
Nos clients apprécient la relation durable et cohérente avec notre entreprise.

En tant que gestionnaire d'actifs opérant en Suisse, nous sommes agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

J'ai hâte de vous connaître personnellement et de façonner avec vous votre avenir financier.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéMAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021

  • TestéMAS ZFH in Banking & Finance, 2018

Langue(s) en consultation

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Investir de l'argent

Investir les fonds de libre passage

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Propriété immobilière comme bien de rendement

Vendre un bien immobilier

Acheter une maison individuelle

Immobilier comme prévoyance

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Pilier 3a

Évaluer la situation financière globale

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

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