
Rolf Gloor
Winterthur
Winterthur Consulting Group AG
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Démocratisation des investissements et révolution de l'épargne en actions !
Chez Volkarthaus, nous proposons des conseils financiers de premier ordre depuis 2007. Durant cette période, nous avons continué à nous développer et avons répondu avec succès aux demandes croissantes.
La confiance mutuelle, le temps et l’écoute sont des valeurs centrales.
personnel et individuel
Notre gestion d’actifs et nos conseils en investissement reposent sur une approche personnalisée.
Nous adaptons nos solutions à vos besoins individuels.
indépendant et orienté client
Des bases de décision indépendantes sont la chose la plus importante, pour vous comme pour nous.
Vos besoins et vos objectifs servent de point de référence pour nous.
gérable et constant
En tant que boutique financière, nous maintenons une clientèle gérable et connaissons nos clients personnellement.
Nos clients apprécient la relation durable et cohérente avec notre entreprise.
En tant que gestionnaire d'actifs opérant en Suisse, nous sommes agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
J'ai hâte de vous connaître personnellement et de façonner avec vous votre avenir financier.
Qualifications
Diplômes pertinents
MAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021
MAS ZFH in Banking & Finance, 2018
Langue(s) en consultation
Französisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Investir de l'argent
Investir les fonds de libre passage
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Propriété immobilière comme bien de rendement
Vendre un bien immobilier
Acheter une maison individuelle
Immobilier comme prévoyance
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Pilier 3a
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès

Évaluation
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