Nadia Bögli
Bern
Credit Suisse
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Finanzplanung ist Lebensplanung
Sie möchten langfristige Sicherheit und Anregungen wie Sie Ihr Vermögen und Ihre Vorsorge optimieren können? Dann bin ich gerne für Sie da. Gemeinsam analysieren wir Ihre persönliche Situation und erarbeiten individuelle Lösungen.
Wer bin ich?
Eine passionierte Beraterin, die gerne die Extrameile für Ihre Kundinnen und Kunden geht
Wie bin ich?
Zuverlässig und vertrauenswürdig
Was können Sie von mir erwarten?
Fachliche Kompetenz, Diskretion, dass ich Ihre Wüsche und Bedürfnisse ins Zentrum stelle
Meine Erfahrungen?
Über 25 Jahre Erfahrung an der Kundenfront
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2018- Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin CIWM, 2009
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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