Nadia Bögli
Bern
Credit Suisse
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La pianificazione finanziaria è la pianificazione della vita
Desideri una sicurezza a lungo termine e suggerimenti su come ottimizzare il tuo patrimonio e la tua previdenza? Allora sarò felice di aiutarti. Insieme analizziamo la tua situazione personale e sviluppiamo soluzioni individuali.
Chi sono?
Una consulente appassionata che ama fare il possibile per i suoi clienti
Come sono?
Affidabile e degno di fiducia
Cosa puoi aspettarti da me?
Competenza professionale, discrezione, metto al centro i tuoi desideri e le tue esigenze
Le mie esperienze?
Oltre 25 anni di esperienza al servizio del cliente
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2018- Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin CIWM, 2009
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Esigenze:
Investire denaro
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Valutazione
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