Nadia Bögli
Bern
Credit Suisse
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La planification financière est une planification de vie
Souhaitez-vous une sécurité à long terme et des suggestions pour optimiser votre patrimoine et votre prévoyance ? Alors je serai heureux de vous aider. Ensemble, nous analysons votre situation personnelle et élaborons des solutions individuelles.
Qui suis-je ?
Une consultante passionnée qui aime aller plus loin pour ses clients
Comment suis-je ?
Fiable et digne de confiance
Que pouvez-vous attendre de moi ?
Compétence professionnelle, discrétion, que je place vos souhaits et vos besoins au centre
Mes expériences ?
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2018- Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin CIWM, 2009
Langue(s) en consultation
Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Besoins:
Investir de l'argent
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluation
Partagez votre expérience avec nous.
