Sandra Marbot | Finanzberater finden

Sandra Marbot

Stadt Basel

Raiffeisen Basel

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Ich mache den Weg frei mit einer abhängigen, individuellen und ganzheitlichen Finanzplanung!

Ich bin seit mehr als 20 Jahren als Finanzplanerin tätig, und dies aus Leidenschaft und Überzeugung. Überzeugung, dass nur eine unabhängige, individuelle und ganzheitliche Beratung zu einem zufriedenen Kunden führt. Ohne Produktverpflichtungen, dafür mit vielen Tips für den erfolgreichen Weg zu Ihren finanziellen Zielen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

CAS Senior Financial Consultant, 2015
Dipl. Finanzplanerin mit eidg. FA, 2005

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Eigenheim im Pensionsalter

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern