Sandra Marbot

Città Basel

Raiffeisen Basel

(0 con valutazioni 0)

Io spiano la strada con una pianificazione finanziaria olistica, individuale e dipendente!

Lavoro come consulente finanziario da più di 20 anni, per passione e convinzione. Convinzione che solo una consulenza indipendente, individuale e olistica possa portare ad un cliente soddisfatto. Nessun impegno sui prodotti, ma tanti consigli per raggiungere con successo i tuoi obiettivi finanziari.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCAS Senior Financial Consultant, 2015

  • TestatoDipl. Finanzplanerin mit eidg. FA, 2005

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Esigenze:

Pensionamento anticipato, è possibile?

Ricevere una rendita o un capitale

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Secondo parere sul piano pensionistico

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Piano di bilancio dopo la pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Valutazione

Condividi la tua esperienza con noi.

Valutazione

0/2048