
Sandra Marbot
Basel
Raiffeisen Basel
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Io spiano la strada con una pianificazione finanziaria olistica, individuale e dipendente!
Qualifiche
Diplomi pertinenti
CAS Senior Financial Consultant, 2015
Dipl. Finanzplanerin mit eidg. FA, 2005
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Esigenze:
Pensionamento anticipato, è possibile?
Ricevere una rendita o un capitale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Secondo parere sul piano pensionistico
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Piano di bilancio dopo la pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Indipendenza
Secondo parere
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso

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