Sandra Marbot

Ville Basel

Raiffeisen Basel

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J'ouvre la voie avec une planification financière dépendante, individuelle et holistique !

J'exerce le métier de planificateur financier depuis plus de 20 ans, par passion et conviction. Convaincu que seul un conseil indépendant, individuel et holistique conduit à un client satisfait. Aucun engagement sur les produits, mais de nombreux conseils pour réussir à atteindre vos objectifs financiers.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéCAS Senior Financial Consultant, 2015

  • TestéDipl. Finanzplanerin mit eidg. FA, 2005

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Besoins:

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Deuxième avis sur le plan de retraite

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Régler une succession

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

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