
Sandra Marbot
Basel
Raiffeisen Basel
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J'ouvre la voie avec une planification financière dépendante, individuelle et holistique !
Qualifications
Diplômes pertinents
CAS Senior Financial Consultant, 2015
Dipl. Finanzplanerin mit eidg. FA, 2005
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Besoins:
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Régler une succession
Optimisation fiscale
Indépendance
Deuxième avis
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès

Évaluation
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