Oliver Gilgen

Stadt Konolfingen

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Erfahrung. Kompetenz. Vertrauen.

- Ich bin seit über 30 Jahren als Vermögens- und Vorsorgeberater tätig. Seit 2007 bin ich bei Raiffeisen für Kunden im Bereich Anlegen und Vorsorgen zuständig.
- Ich nehme mir Zeit, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kunden zu verstehen und ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
- Ich verfüge über ein tiefgreifendes Wissen in allen Bereichen der Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.
- Ich habe mich auf die Planung und Optimierung der Altersvorsorge spezialisiert und helfe meinen Kunden dabei, ein sorgenfreies Leben im Ruhestand zu erreichen.
- Ich erkläre komplexe Finanzthemen verständlich und helfe meinen Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftZertifikat ESG-CA Investments, 2022

  • GeprüftBankfachmann mit eidg. FA, 2001

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Steueroptimierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgesituation

Budgetplan erstellen

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