Erfahrung. Kompetenz. Vertrauen.
- Ich bin seit über 30 Jahren als Vermögens- und Vorsorgeberater tätig. Seit 2007 bin ich bei Raiffeisen für Kunden im Bereich Anlegen und Vorsorgen zuständig.
- Ich nehme mir Zeit, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kunden zu verstehen und ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
- Ich verfüge über ein tiefgreifendes Wissen in allen Bereichen der Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.
- Ich habe mich auf die Planung und Optimierung der Altersvorsorge spezialisiert und helfe meinen Kunden dabei, ein sorgenfreies Leben im Ruhestand zu erreichen.
- Ich erkläre komplexe Finanzthemen verständlich und helfe meinen Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
- Ich nehme mir Zeit, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kunden zu verstehen und ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
- Ich verfüge über ein tiefgreifendes Wissen in allen Bereichen der Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.
- Ich habe mich auf die Planung und Optimierung der Altersvorsorge spezialisiert und helfe meinen Kunden dabei, ein sorgenfreies Leben im Ruhestand zu erreichen.
- Ich erkläre komplexe Finanzthemen verständlich und helfe meinen Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zertifikat ESG-CA Investments, 2022
Bankfachmann mit eidg. FA, 2001
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Budgetplan erstellen
Bewertung
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