
Oliver Gilgen
Konolfingen
Raiffeisenbank Kiesental
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Expérience. Compétence. Confiance.
- Je prends le temps de comprendre les besoins et les objectifs individuels de mes clients et de leur fournir les meilleurs conseils possibles.
- J'ai des connaissances approfondies dans tous les domaines de la gestion d'actifs et de la planification de la retraite.
- Je me spécialise dans la planification et l'optimisation de la prévoyance retraite et j'aide mes clients à vivre une vie sans souci à la retraite.
- J'explique des sujets financiers complexes de manière compréhensible et j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Qualifications
Diplômes pertinents
Zertifikat ESG-CA Investments, 2022
Bankfachmann mit eidg. FA, 2001
Langue(s) en consultation
Deutsch
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Investir les fonds de libre passage
Situation de prévoyance
Établir un plan budgétaire

Évaluation
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