Oliver Gilgen

Ville Konolfingen

Raiffeisenbank Kiesental

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Expérience. Compétence. Confiance.

- Je travaille comme conseiller en patrimoine et en retraite depuis plus de 30 ans. Depuis 2007, je suis responsable des clients dans les domaines de l'investissement et de la planification de la retraite chez Raiffeisen.
- Je prends le temps de comprendre les besoins et les objectifs individuels de mes clients et de leur fournir les meilleurs conseils possibles.
- J'ai des connaissances approfondies dans tous les domaines de la gestion d'actifs et de la planification de la retraite.
- Je me spécialise dans la planification et l'optimisation de la prévoyance retraite et j'aide mes clients à vivre une vie sans souci à la retraite.
- J'explique des sujets financiers complexes de manière compréhensible et j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéZertifikat ESG-CA Investments, 2022

  • TestéBankfachmann mit eidg. FA, 2001

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Qui hérite combien ?

Optimisation fiscale

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Investir les fonds de libre passage

Situation de prévoyance

Établir un plan budgétaire

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