
Esperienza. Competenza. Fiducia.
- Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze e gli obiettivi individuali dei miei clienti e per fornire loro la migliore consulenza possibile.
- Ho una conoscenza approfondita in tutti gli ambiti della gestione patrimoniale e della pianificazione pensionistica.
- Sono specializzato nella pianificazione e nell'ottimizzazione della previdenza pensionistica e aiuto i miei clienti a vivere una vita senza pensieri durante la pensione.
- Spiego argomenti finanziari complessi in modo comprensibile e aiuto i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Zertifikat ESG-CA Investments, 2022
Bankfachmann mit eidg. FA, 2001
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Chi eredita quanto?
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Investire i fondi di libero passaggio
Situazione previdenziale
Creare un piano di bilancio

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