Oliver Gilgen

Città Konolfingen

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Esperienza. Competenza. Fiducia.

- Lavoro come consulente patrimoniale e pensionistico da oltre 30 anni. Dal 2007 sono responsabile dei clienti nei settori investimenti e previdenza presso Raiffeisen.
- Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze e gli obiettivi individuali dei miei clienti e per fornire loro la migliore consulenza possibile.
- Ho una conoscenza approfondita in tutti gli ambiti della gestione patrimoniale e della pianificazione pensionistica.
- Sono specializzato nella pianificazione e nell'ottimizzazione della previdenza pensionistica e aiuto i miei clienti a vivere una vita senza pensieri durante la pensione.
- Spiego argomenti finanziari complessi in modo comprensibile e aiuto i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoZertifikat ESG-CA Investments, 2022

  • TestatoBankfachmann mit eidg. FA, 2001

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Chi eredita quanto?

Ottimizzazione fiscale

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Investire i fondi di libero passaggio

Situazione previdenziale

Creare un piano di bilancio

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