Fachkompetenz und Persönlichkeit zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele
Jeder Kunde hat eine einzigartige Situation und Bedürfnisse, und es ist meine Aufgabe, massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Mit meinem Engagement und meiner Fachkenntnis stehe ich Ihnen verlässlich zur Seite und helfe Ihnen finanzielle Sicherheit und Wohlbefinden zu erreichen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
BSc FHO in Business Administration, Vertiefung Banking & Finance, 2019
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Frühpensionierung möglich?
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Budgetplan nach Pensionierung
Rente oder Kapital beziehen
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Absicherung des Partners
Invalidität und Todesfall versichern
Freizügigkeitsgeld anlegen
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Liegenschaft verkaufen
Wohnsituation
Budgetplan erstellen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Ferienwohnung finanzieren
Steueroptimierung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Bewertung
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