Wittenbach
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Expertise et personnalité pour atteindre vos objectifs financiers
Chaque client a une situation et des besoins uniques, et c'est mon travail de fournir des solutions personnalisées qui répondent à vos exigences individuelles. Grâce à mon engagement et à mon expertise, je vous soutiendrai de manière fiable et vous aiderai à atteindre la sécurité financière et le bien-être.
Qualifications
Diplômes pertinents
BSc FHO in Business Administration, Vertiefung Banking & Finance, 2019- Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2022
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Évaluer la situation financière globale
Plan budgétaire après la retraite
Percevoir une rente ou un capital
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Sécurisation du partenaire
Assurer invalidité et décès
Investir les fonds de libre passage
Économiser des impôts à la retraite
Deuxième avis sur le plan de retraite
Vendre un bien immobilier
Situation de logement
Établir un plan budgétaire
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Deuxième avis
Avance sur héritage
Financer une résidence secondaire
Optimisation fiscale
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Grand achat
Évaluation
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