Melanie Oberholzer | Trova un consulente finanziario

Melanie Oberholzer

Città Wittenbach

Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil

(0 con valutazioni 0)

Competenza e personalità per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

Da oltre cinque anni metto a frutto la mia passione e competenza nella gestione patrimoniale presso Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil, una banca radicata a livello locale. Con un'attenzione particolare alla consulenza olistica e imparziale, supportiamo i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari. La mia pluriennale esperienza mi ha insegnato che competenza, impegno ed empatia sono i pilastri portanti di una consulenza di successo.

Ogni cliente ha una situazione e delle esigenze uniche, ed è mio compito fornire soluzioni personalizzate che soddisfino le vostre esigenze individuali. Con il mio impegno e la mia competenza ti supporterò in modo affidabile e ti aiuterò a raggiungere sicurezza finanziaria e benessere.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

BSc FHO in Business Administration, Vertiefung Banking & Finance, 2019
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2022

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch

Appartenenze rilevanti

FINMA unterstellt

Esigenze:

Pensionamento anticipato, è possibile?

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Piano di bilancio dopo la pensione

Ricevere una rendita o un capitale

Investire denaro

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Tutela del partner

Assicurare invalidità e decesso

Investire i fondi di libero passaggio

Risparmiare tasse in pensione

Secondo parere sul piano pensionistico

Vendere un immobile

Situazione abitativa

Creare un piano di bilancio

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Secondo parere

Anticipo ereditario

Finanziare una casa per le vacanze

Ottimizzazione fiscale

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto