"Mit Leidenschaft und Expertise gestalte ich gemeinsam mit Ihnen finanzielle Erfolgsgeschichten – Ihr persönlicher Weg zu maßgeschneiderten Lösungen und nachhaltigem Wachstum."
Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor bringe ich eine vielseitige Expertise mit. Aktuell arbeite ich seit Oktober 2021 als Vizedirektorin und Senior Kundenberaterin bei der LEGATO Vermögensmanagement AG in Bern.
Vorher habe ich meine Fähigkeiten als Senior Relationship Managerin (Director) bei einer Grossbank geschärft, wo ich am Unternehmerdesk arbeitete und einen klaren Fokus auf die Medizinalbranche setzte. Diese Rolle hat meine Expertise in der Betreuung von Entrepreneur und Executives weiter vertieft. Mein beruflicher Weg zeichnet sich durch ein kontinuierliches Streben nach Weiterbildung und kundenorientierter Innovation aus.
Mit einer tief verwurzelten Dienstleistungsorientierung habe ich meine Expertise im Finanzsektor kontinuierlich erweitert und freue mich zukünftig für meine Kunden tätig zu sein!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Foundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2006
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Bewertung
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