Ville Bern

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« Avec passion et expertise, je travaillerai avec vous pour créer des histoires de réussite financière - votre chemin personnel vers des solutions sur mesure et une croissance durable. »

Mes clients sont ma principale préoccupation et je suis fier d’apporter ma passion pour un service supérieur à chaque aspect de mes activités professionnelles. Cette philosophie centrée sur le client est au cœur de mon identité professionnelle et me pousse à toujours développer des solutions individuelles et sur mesure.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, j’apporte avec moi un large éventail d’expertise. Je travaille en tant que vice-directeur et conseiller clientèle senior chez LEGATO Vermögensmanagement AG à Berne depuis octobre 2021.

Auparavant, j'ai perfectionné mes compétences en tant que Senior Relationship Manager (Directeur) dans une grande banque, où j'ai travaillé au sein du bureau des entrepreneurs et où je me suis clairement concentré sur le secteur médical. Ce rôle a encore renforcé mon expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs et des dirigeants. Mon parcours professionnel est caractérisé par une recherche continue de formation continue et d’innovation orientée client.

Avec une orientation service profondément enracinée, j'ai continuellement élargi mon expertise dans le secteur financier et j'ai hâte de travailler pour mes clients à l'avenir !

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéCertified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs, 2023

  • TestéFoundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs, 2023

  • TestéFinanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2006

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Économiser des impôts à la retraite

Régler une succession

Léguer un héritage

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Avance sur héritage

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Évaluer la situation financière globale

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