
« Avec passion et expertise, je travaillerai avec vous pour créer des histoires de réussite financière - votre chemin personnel vers des solutions sur mesure et une croissance durable. »
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, j’apporte avec moi un large éventail d’expertise. Je travaille en tant que vice-directeur et conseiller clientèle senior chez LEGATO Vermögensmanagement AG à Berne depuis octobre 2021.
Auparavant, j'ai perfectionné mes compétences en tant que Senior Relationship Manager (Directeur) dans une grande banque, où j'ai travaillé au sein du bureau des entrepreneurs et où je me suis clairement concentré sur le secteur médical. Ce rôle a encore renforcé mon expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs et des dirigeants. Mon parcours professionnel est caractérisé par une recherche continue de formation continue et d’innovation orientée client.
Avec une orientation service profondément enracinée, j'ai continuellement élargi mon expertise dans le secteur financier et j'ai hâte de travailler pour mes clients à l'avenir !
Qualifications
Diplômes pertinents
Certified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Foundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2006
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Besoins:
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Économiser des impôts à la retraite
Régler une succession
Léguer un héritage
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Avance sur héritage
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Évaluer la situation financière globale

Évaluation
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