
"Con passione e competenza, lavorerò con voi per creare storie di successo finanziario: il vostro percorso personale verso soluzioni su misura e una crescita sostenibile."
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, porto con me un ampio ventaglio di competenze. Da ottobre 2021 lavoro come Vicedirettore e Senior Client Advisor presso LEGATO Vermögensmanagement AG a Berna.
In precedenza, ho affinato le mie competenze come Senior Relationship Manager (Direttore) presso una grande banca, dove lavoravo nell'ufficio imprenditoriale e mi concentravo chiaramente sul settore medico. Questo ruolo ha ulteriormente approfondito la mia competenza nel supportare imprenditori e dirigenti. Il mio percorso professionale è caratterizzato da una continua ricerca di aggiornamento e di innovazione orientata al cliente.
Grazie al mio profondo orientamento al servizio, ho costantemente ampliato le mie competenze nel settore finanziario e non vedo l'ora di lavorare per i miei clienti in futuro!
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Foundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs, 2023
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2006
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Esigenze:
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Risparmiare tasse in pensione
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Anticipo ereditario
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Valutare la situazione finanziaria complessiva

Valutazione
Condividi la tua esperienza con noi.