Città Bern

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"Con passione e competenza, lavorerò con voi per creare storie di successo finanziario: il vostro percorso personale verso soluzioni su misura e una crescita sostenibile."

I miei clienti sono la mia attenzione principale e sono orgoglioso di mettere la mia passione per un servizio di qualità superiore in ogni aspetto delle mie attività professionali. Questa filosofia incentrata sul cliente è al centro della mia identità professionale e mi spinge a sviluppare sempre soluzioni individuali e su misura.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, porto con me un ampio ventaglio di competenze. Da ottobre 2021 lavoro come Vicedirettore e Senior Client Advisor presso LEGATO Vermögensmanagement AG a Berna.

In precedenza, ho affinato le mie competenze come Senior Relationship Manager (Direttore) presso una grande banca, dove lavoravo nell'ufficio imprenditoriale e mi concentravo chiaramente sul settore medico. Questo ruolo ha ulteriormente approfondito la mia competenza nel supportare imprenditori e dirigenti. Il mio percorso professionale è caratterizzato da una continua ricerca di aggiornamento e di innovazione orientata al cliente.

Grazie al mio profondo orientamento al servizio, ho costantemente ampliato le mie competenze nel settore finanziario e non vedo l'ora di lavorare per i miei clienti in futuro!

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCertified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs, 2023

  • TestatoFoundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs, 2023

  • TestatoFinanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2006

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Risparmiare tasse in pensione

Regolare un'eredità

Donare un'eredità

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Anticipo ereditario

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Valutare la situazione finanziaria complessiva

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