Ueli Gerber
Frauenfeld
FIT Finance GmbH
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Der persönliche Begleiter für Ihren Finanzmarathon.
Er ist Vater von zwei Söhnen mit welchen er sehr gerne seine Freizeit verbringt.
Neben Beruf und Familie begleitet ihn der Laufsport seit 40 Jahren. So bestritt er schon mehrere Marathons und ein Höhepunkt war 2017 die Teilnahme am Two Ocean Ultramarathon in Kapstadt.
Neben dem Laufsport reist er sehr gerne. Am liebsten ist er mit seinem Wohnmobil unterwegs. Auch der Tauchsport hat ihn über viele Jahre begleitet. Neben dem Sport geniesst er zwischendurch auch gerne ein feines Wine & Dine.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Steueroptimierung
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Versicherungen optimieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Absicherung des Partners
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Selbstständigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Grosse Anschaffung
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan nach Scheidung
Nachlass spenden
Erbschaft regeln
Wer erbt wie viel?
Tragbarkeit als Witwe
Bewertung
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