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Olivier Fricker
Zürich
FINAD Family Office und Vermögensverwaltung
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Zusammen bessere Finanzentscheidungen treffen – Expertise stets an Ihrer Seite
Nach mehreren Jahren diversifizierter Projektarbeit entschloss ich mich, meine Tätigkeit in der Schweiz fortzusetzen und trat in die Dienste eines Multi Family Offices ein. Bei FINAD bringe ich meine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Vermögen sowie Management in einer ganzheitlichen, bedürfnisorientierten und interdisziplinären Weise ein.
Als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und CFP® berate ich vermögende Familien und Unternehmer in der Schweiz und international, mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanz- und Vermögensplanung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Certified Financial Planner™, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
Budgetplan nach Scheidung
Tragbarkeit als Witwe
Finanzielle Unabhängigkeit
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim kaufen
PK-Einkauf sinnvoll?
Erbschaft regeln
Selbstständigkeit
Nachlass spenden
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
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