Olivier Fricker

Stadt Zürich

FINAD Family Office und Vermögensverwaltung

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Zusammen bessere Finanzentscheidungen treffen – Expertise stets an Ihrer Seite

Geboren und aufgewachsen in Basel als schweizerisch-luxemburgischer Doppelbürger, begann ich meine berufliche Laufbahn im Bereich Bank- und Finanzwesen. Im Anschluss daran absolvierte ich ein sechsjähriges Auslandsstudium und erwarb einen Masterabschluss in International Business in Peking, China. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz setzte ich meine Karriere als Management Consultant für eine Unternehmerfamilie fort und war hauptsächlich in der Schweiz und in Brasilien tätig.

Nach mehreren Jahren diversifizierter Projektarbeit entschloss ich mich, meine Tätigkeit in der Schweiz fortzusetzen und trat in die Dienste eines Multi Family Offices ein. Bei FINAD bringe ich meine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Vermögen sowie Management in einer ganzheitlichen, bedürfnisorientierten und interdisziplinären Weise ein.

Als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und CFP® berate ich vermögende Familien und Unternehmer in der Schweiz und international, mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanz- und Vermögensplanung.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • GeprüftCertified Financial Planner™, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Budgetplan nach Scheidung

Tragbarkeit als Witwe

Finanzielle Unabhängigkeit

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Eigenheim kaufen

PK-Einkauf sinnvoll?

Erbschaft regeln

Selbstständigkeit

Nachlass spenden

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Zweitmeinung

Erbvorbezug

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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