
Olivier Fricker
Zürich
FINAD Family Office und Vermögensverwaltung
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Prendere decisioni finanziarie migliori insieme: la competenza sempre al tuo fianco
Dopo diversi anni di lavoro su progetti diversificati, ho deciso di continuare il mio lavoro in Svizzera e sono entrato a far parte di un multi-family office. In FINAD metto a frutto la mia vasta esperienza nei settori della finanza, del patrimonio e della gestione in modo olistico, orientato alle esigenze e interdisciplinare.
In qualità di consulente finanziario con attestato professionale federale e CFP®, offro consulenza a famiglie facoltose e imprenditori in Svizzera e a livello internazionale, concentrandomi sulla pianificazione finanziaria e patrimoniale sostenibile.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Certified Financial Planner™, 2022
Lingua(e) nella consulenza
Französisch
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Piano di bilancio dopo il divorzio
Capacità finanziaria come vedova
Indipendenza finanziaria
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Piano di bilancio dopo la pensione
Chi eredita quanto?
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Vendere un immobile
Acquistare una casa
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Regolare un'eredità
Indipendenza
Donare un'eredità
Secondo parere sul piano pensionistico
Secondo parere
Anticipo ereditario
Investire i fondi di libero passaggio
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso

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