Olivier Fricker

Città Zürich

FINAD Family Office und Vermögensverwaltung

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Prendere decisioni finanziarie migliori insieme: la competenza sempre al tuo fianco

Nato e cresciuto a Basilea, con doppia cittadinanza svizzero-lussemburghese, ho iniziato la mia carriera professionale nel settore bancario e finanziario. Ho poi completato sei anni di studio all'estero e ho conseguito un Master in Commercio Internazionale a Pechino, in Cina. Dopo essere tornato in Svizzera, ho continuato la mia carriera come consulente aziendale per una famiglia di imprenditori, lavorando principalmente in Svizzera e in Brasile.

Dopo diversi anni di lavoro su progetti diversificati, ho deciso di continuare il mio lavoro in Svizzera e sono entrato a far parte di un multi-family office. In FINAD metto a frutto la mia vasta esperienza nei settori della finanza, del patrimonio e della gestione in modo olistico, orientato alle esigenze e interdisciplinare.

In qualità di consulente finanziario con attestato professionale federale e CFP®, offro consulenza a famiglie facoltose e imprenditori in Svizzera e a livello internazionale, concentrandomi sulla pianificazione finanziaria e patrimoniale sostenibile.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • TestatoCertified Financial Planner™, 2022

Lingua(e) nella consulenza

  • Französisch

  • Englisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Piano di bilancio dopo il divorzio

Capacità finanziaria come vedova

Indipendenza finanziaria

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Piano di bilancio dopo la pensione

Chi eredita quanto?

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Vendere un immobile

Acquistare una casa

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Regolare un'eredità

Indipendenza

Donare un'eredità

Secondo parere sul piano pensionistico

Secondo parere

Anticipo ereditario

Investire i fondi di libero passaggio

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

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