Olivier Fricker

Ville Zürich

FINAD Family Office und Vermögensverwaltung

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Prendre de meilleures décisions financières ensemble – l’expertise toujours à vos côtés

Né et élevé à Bâle en tant que double citoyen suisse-luxembourgeois, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire et financier. J'ai ensuite effectué six années d'études à l'étranger et obtenu une maîtrise en commerce international à Pékin, en Chine. De retour en Suisse, j'ai poursuivi ma carrière en tant que consultant en management pour une famille d'entrepreneurs, travaillant principalement en Suisse et au Brésil.

Après plusieurs années de travail sur des projets diversifiés, j'ai décidé de poursuivre mon travail en Suisse et de rejoindre un multi-family office. Chez FINAD, j'apporte ma vaste expérience dans les domaines de la finance, de la richesse et de la gestion de manière holistique, axée sur les besoins et interdisciplinaire.

En tant que planificateur financier titulaire d'un brevet professionnel fédéral et CFP®, je conseille des familles fortunées et des entrepreneurs en Suisse et à l'international, en mettant l'accent sur la planification financière et patrimoniale durable.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • TestéCertified Financial Planner™, 2022

Langue(s) en consultation

  • Französisch

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Investir de l'argent

Plan budgétaire après un divorce

Capacité financière en tant que veuve

Indépendance financière

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Percevoir une rente ou un capital

Plan budgétaire après la retraite

Qui hérite combien ?

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Vendre un bien immobilier

Acheter une maison individuelle

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Régler une succession

Indépendance

Léguer un héritage

Deuxième avis sur le plan de retraite

Deuxième avis

Avance sur héritage

Investir les fonds de libre passage

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

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