
Olivier Fricker
Zürich
FINAD Family Office und Vermögensverwaltung
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Prendre de meilleures décisions financières ensemble – l’expertise toujours à vos côtés
Après plusieurs années de travail sur des projets diversifiés, j'ai décidé de poursuivre mon travail en Suisse et de rejoindre un multi-family office. Chez FINAD, j'apporte ma vaste expérience dans les domaines de la finance, de la richesse et de la gestion de manière holistique, axée sur les besoins et interdisciplinaire.
En tant que planificateur financier titulaire d'un brevet professionnel fédéral et CFP®, je conseille des familles fortunées et des entrepreneurs en Suisse et à l'international, en mettant l'accent sur la planification financière et patrimoniale durable.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Certified Financial Planner™, 2022
Langue(s) en consultation
Französisch
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Investir de l'argent
Plan budgétaire après un divorce
Capacité financière en tant que veuve
Indépendance financière
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Plan budgétaire après la retraite
Qui hérite combien ?
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Vendre un bien immobilier
Acheter une maison individuelle
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Régler une succession
Indépendance
Léguer un héritage
Deuxième avis sur le plan de retraite
Deuxième avis
Avance sur héritage
Investir les fonds de libre passage
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès

Évaluation
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