Leonardo Venturini
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Stadt Tübach

Creda Finanz und Beratungs AG

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Verständlich investieren.

Ihr nachhaltiger Erfolg liegt mir am Herzen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz und bewährter Methodik entwickle ich individuelle Lösungen, die auf Fakten und Vertrauen basieren. Dabei stelle ich sicher, dass wir ein gemeinsames Verständnis erreichen – die Grundlage für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Was zählt, sind Sie: Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre Fragen. Wo stehen Sie heute, und wo möchten Sie hin? Gemeinsam finden wir die optimale Lösung, die genau zu Ihnen passt. Dies unter Einbezug meiner Werte: ganzheitlich, achtsam, fortschrittlich.

Ich freue mich darauf, bei einem unverbindlichen Erstgespräch mehr über Sie und Ihre Ziele zu erfahren.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftBachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013

  • GeprüftWRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018

  • GeprüftLizenzierung Private Banking, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Liegenschaft als Renditeobjekt

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Zweitmeinung

Erbschaft regeln

Rente oder Kapital beziehen

Nachlass spenden

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Steuern sparen bei Pensionierung

Säule 3a

Eigenheim kaufen

Erbvorbezug

Steueroptimierung

Immobilie als Vorsorge

Ferienwohnung finanzieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Liegenschaft verkaufen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Grosse Anschaffung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

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