Stadt Tübach

Creda Finanz und Beratungs AG

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Verständlich investieren.

Nachhaltiger Erfolg ist mein Selbstverständnis. Mit ganzheitlicher Sicht und Methodik-Kompetenz entwickle ich nicht nur individuelle Lösungen, ich stelle gleichzeitig auch ein gemeinsames Verständnis sicher. Für eine erfolgreiche Kundenbeziehung, basierend auf Fakten und Vertrauen.

Mein Interesse gilt Ihnen als Person, woher kommen Sie, was möchten Sie erreichen, in welchen Themen brauchen Sie Unterstützung? Gemeinsam finden wir die für Sie passende Individual-Lösung. Werte, mit welchen ich mich identifiziere: ganzheitlich, achtsam, fortschrittlich.

Ich erzähle Ihnen gerne mehr bei einem Erstgespräch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftBachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013

  • GeprüftWRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018

  • GeprüftLizenzierung Private Banking, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Liegenschaft als Renditeobjekt

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Zweitmeinung

Erbschaft regeln

Rente oder Kapital beziehen

Nachlass spenden

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Steuern sparen bei Pensionierung

Säule 3a

Eigenheim kaufen

Erbvorbezug

Steueroptimierung

Immobilie als Vorsorge

Ferienwohnung finanzieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Liegenschaft verkaufen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Grosse Anschaffung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

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