Leonardo Venturini
Tübach
Creda Finanz und Beratungs AG
(0 mit 0 Bewertungen )
Verständlich investieren.
Mein Interesse gilt Ihnen als Person, woher kommen Sie, was möchten Sie erreichen, in welchen Themen brauchen Sie Unterstützung? Gemeinsam finden wir die für Sie passende Individual-Lösung. Werte, mit welchen ich mich identifiziere: ganzheitlich, achtsam, fortschrittlich.
Ich erzähle Ihnen gerne mehr bei einem Erstgespräch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Bachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013
WRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018
Lizenzierung Private Banking, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Liegenschaft als Renditeobjekt
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Zweitmeinung
Erbschaft regeln
Rente oder Kapital beziehen
Nachlass spenden
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Steuern sparen bei Pensionierung
Säule 3a
Eigenheim kaufen
Erbvorbezug
Steueroptimierung
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Liegenschaft verkaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.