Leonardo Venturini
Tübach
Creda Finanz und Beratungs AG
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Verständlich investieren.
Was zählt, sind Sie: Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre Fragen. Wo stehen Sie heute, und wo möchten Sie hin? Gemeinsam finden wir die optimale Lösung, die genau zu Ihnen passt. Dies unter Einbezug meiner Werte: ganzheitlich, achtsam, fortschrittlich.
Ich freue mich darauf, bei einem unverbindlichen Erstgespräch mehr über Sie und Ihre Ziele zu erfahren.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Bachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013
WRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018
Lizenzierung Private Banking, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Liegenschaft als Renditeobjekt
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Zweitmeinung
Erbschaft regeln
Rente oder Kapital beziehen
Nachlass spenden
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Steuern sparen bei Pensionierung
Säule 3a
Eigenheim kaufen
Erbvorbezug
Steueroptimierung
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Liegenschaft verkaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Bewertung
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