Leonardo Venturini | Trouver un conseiller financier

Les mieux notés

Leonardo Venturini

Ville Tübach

Creda Finanz und Beratungs AG

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Investir de manière compréhensible.

Votre réussite durable est importante pour moi. En utilisant une approche holistique et une méthodologie éprouvée, je développe des solutions individuelles basées sur des faits et la confiance. Ce faisant, je veille à ce que nous parvenions à une compréhension commune – la base d’une coopération à long terme et fructueuse.

Ce qui compte c'est vous : vos objectifs, vos souhaits et vos questions. Où es-tu aujourd'hui et où veux-tu aller ? Ensemble, nous trouverons la solution optimale qui vous convient exactement. Cela prend en compte mes valeurs : holistique, consciente, progressiste.

Je me réjouis d'en savoir plus sur vous et vos objectifs lors d'une première consultation sans engagement.

Qualifications

Diplômes pertinents

Bachelor of Science in Business Administration, Vertiefungsrichtung „Banking and Finance“, 2013
WRM-HSG Modul Kapitalmarktrecht & Nachfolgerecht, 2018
Lizenzierung Private Banking, 2022

Langue(s) en consultation

Englisch
Deutsch

Adhésions concernées

FINMA unterstellt

Besoins:

Investir de l'argent

Évaluer la situation financière globale

Propriété immobilière comme bien de rendement

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Deuxième avis

Régler une succession

Percevoir une rente ou un capital

Léguer un héritage

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Qui hérite combien ?

Économiser des impôts à la retraite

Pilier 3a

Acheter une maison individuelle

Avance sur héritage

Optimisation fiscale

Immobilier comme prévoyance

Financer une résidence secondaire

Indépendance financière

Situation de prévoyance

Vendre un bien immobilier

Investir les fonds de libre passage

Grand achat

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement