In qualità di consulente finanziario, il mio obiettivo è quello di fornirti le soluzioni di cui hai bisogno per questioni relative alla consulenza f ...

In qualità di consulente finanziario, il mio obiettivo è quello di fornirti le soluzioni di cui hai bisogno per questioni relative alla consulenza finanziaria e alla pianificazione finanziaria. Ciò può avvenire sia come pura consulenza strategica e pianificazione, sia, se lo si desidera, come supporto nell'implementazione operativa in base alla soluzione scelta.

Per poter valutare la portata delle vostre domande e il mio impegno di consulenza e pianificazione, penso che sarebbe utile se si potesse effettuare un breve scambio tramite Zoom o Teams.
In questo modo so esattamente di cosa si tratta, come posso aiutarti con la tua richiesta, di quali documenti avrò bisogno e quali potrebbero essere i passaggi successivi.

I miei ambiti di consulenza e pianificazione coprono i seguenti temi. Pianificazione pensionistica e dei rischi nell'ambito della previdenza complementare, degli investimenti patrimoniali, del finanziamento immobiliare, della tutela assicurativa per privati e PMI. Questioni di diritto fiscale, patrimoniale e successorio, pianificazione finanziaria, pianificazione pensionistica.
Se lo si desidera, è anche possibile stilare insieme un budget.

Il mio percorso professionale mi ha portato ad occuparmi di finanza, o meglio di pianificazione finanziaria, e di tutti gli ambiti, contesti e tematiche ad essa correlate.
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Benvenuti nel mio profilo :-) Cerco sempre di ottenere il massimo vantaggio per i miei clienti e di essere un compagno fedele in tutta la giungla fin ...

Benvenuti nel mio profilo :-)

Cerco sempre di ottenere il massimo vantaggio per i miei clienti e di essere un compagno fedele in tutta la giungla finanziaria!

Una pianificazione professionale del budget e l'ottimizzazione finanziaria sono alla base di ogni piano finanziario!

Con me avrai al tuo fianco un esperto nei seguenti settori:
- pianificazione pensionistica
- pianificazione degli investimenti
- Ottimizzazione finanziaria
- finanziamenti immobiliari

Non vedo l'ora di sentirti e di conoscerti personalmente. Mostra meno

Il mio cuore appartiene alla valle del Reno. Vivo in questo posto meraviglioso da quasi 47 anni. Vivo con la mia adorabile moglie Caroline e i miei fi ...

Il mio cuore appartiene alla valle del Reno. Vivo in questo posto meraviglioso da quasi 47 anni. Vivo con la mia adorabile moglie Caroline e i miei figli di 11 e 13 anni nell'idilliaco Hinterforst vicino ad Altstätten/Eichberg. Il fatto che un giorno avrei messo piede nel settore assicurativo era diventato

L'inizio della mia vita professionale è stato tutt'altro che scontato, perché ho completato il mio apprendistato come polimeccanico. Poco dopo, mi sono avventurato nel settore pensionistico e assicurativo. Ho scoperto la mia passione per il mondo della finanza e ho subito avviato la mia attività.

Da 18 anni supporto le persone nelle diverse situazioni della vita con le giuste soluzioni assicurative: dalla nascita fino all'età pensionabile. Dopo quasi due decenni nel settore, trovo ancora il lavoro molto piacevole.

Vorresti saperne di più su di me? Sarei molto felice di dedicarti il mio tempo. Non vedo l'ora di vederti
per incontrarti di persona presto. Mostra meno

Ho 28 anni di esperienza nel settore assicurativo e della pianificazione finanziaria e prometto di seguire i tuoi investimenti personali con la qualit ...

Ho 28 anni di esperienza nel settore assicurativo e della pianificazione finanziaria e prometto di seguire i tuoi investimenti personali con la qualità che meriti.
Ho una sufficiente esperienza, in particolare nei settori della fiscalità, della pianificazione pensionistica, dei contratti di matrimonio e di successione, della pianificazione pensionistica e di tutte le assicurazioni personali, che potrà esservi utile. Posso aiutarti anche con i seguenti argomenti: - Accordi di convivenza, testamenti con o senza lasciti, disposizioni per il tuo amato animale domestico, testamento biologico, aiuto nella ricerca di finanziamenti per una nuova casa.
In breve, sono il tuo partner nelle questioni finanziarie.
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Da oltre 15 anni supporto i miei clienti in tutte le questioni finanziarie (assicurazioni, previdenza pensionistica, questioni fiscali, possibilità d ...

Da oltre 15 anni supporto i miei clienti in tutte le questioni finanziarie (assicurazioni, previdenza pensionistica, questioni fiscali, possibilità di finanziamento, pianificazione patrimoniale, pensionistica e finanziaria, ottimizzazione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, ecc.) Mostra meno

Daniele Larocca non ha ancora inserito alcun testo.

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Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutu ...

Sono co-fondatore e managing partner di HYPOHAUS da più di 5 anni. Presso HYPOHAUS offriamo ai nostri clienti un supporto completo in materia di mutui e acquisto di case e cerchiamo le migliori offerte tra una selezione di oltre 50 fornitori. Gratuito e non vincolante.

Ho oltre 15 anni di esperienza nel settore finanziario e ho lavorato per molti anni presso UBS ricoprendo diverse posizioni nella consulenza alla clientela. La nostra sede centrale HYPOHAUS si trova a San Gallo e abbiamo un ufficio a Zurigo. I nostri clienti provengono da tutta la Svizzera. Insieme alle nostre banche gestiamo già per i nostri clienti un portafoglio di mutui pari a oltre 1 miliardo di franchi svizzeri.

Vi sarei molto grato se mi contattaste. Con il nostro servizio gratuito hai poco da perdere.

Arrivederci,
Cordiali saluti, Claudio Näf Mostra meno

Valentina à Porta non ha ancora inserito alcun testo.

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenib ...

Con oltre 12 anni di esperienza, mi dedico ai sogni e ai desideri dei miei clienti. La mia esperienza è la chiave per il tuo valore aggiunto sostenibile. Quali sono i tuoi desideri, sogni e obiettivi personali? Non vedo l'ora di creare insieme a te il tuo "Progetto di vita" personalizzato e di accompagnarti passo dopo passo verso la realizzazione dei tuoi sogni.

Vi consiglio con passione e impegno per trovare soluzioni perfettamente adatte alle vostre esigenze. Non essendo vincolato a nessuna banca o compagnia assicurativa, posso collaborare con voi per valutare il partner più adatto alle vostre esigenze.

Insieme daremo forma al tuo futuro finanziario affinché tu possa dedicarti ai tuoi sogni senza preoccupazioni. Mostra meno

- Consulenza alla clientela privata su temi di investimento e finanziamento - Creazione di concetti di ricchezza (costruzione di ricchezza, ottimizzaz ...

- Consulenza alla clientela privata su temi di investimento e finanziamento
- Creazione di concetti di ricchezza (costruzione di ricchezza, ottimizzazione delle attività, garanzia del reddito dopo il pensionamento)
- Supporto durante tutte le fasi della vita in materia finanziaria Mostra meno

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pen ...

In qualità di Senior Wealth Planner presso Swiss Life Wealth Managers, da maggio 2024 fornisco consulenza ai clienti in materia di pianificazione pensionistica.

Nel complesso, posso vantare oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari: prima di entrare in Swiss Life Wealth Managers, ho ricoperto diverse posizioni, in parte dirigenziali, presso Credit Suisse, il Gruppo Raiffeisen e Acrevis Bank.

Ho studiato alla Facoltà di Scienze Applicate di Zurigo e alla Facoltà di Scienze Applicate di Lucerna e sono un consulente finanziario con diploma federale. certificato professionale. Ho anche diverse certificazioni, tra cui quella di Certified Financial Planner (CFP) e quella di Individual Client Advisor.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?

Per me, affidabilità e atteggiamento sono componenti essenziali di un rapporto sostenibile con il cliente. Sono la chiave per una cooperazione basata sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla responsabilità e creano la base per relazioni stabili e durature. La situazione di ogni cliente è unica. Per questo motivo, nella nostra collaborazione mi concentro su una consulenza olistica e indipendente.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?

Ho alle spalle oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, anni in cui ho sviluppato una profonda comprensione delle esigenze e degli obiettivi specifici di diverse tipologie di clienti e in cui ho potuto maturare una competenza ampia, pratica e comprovata. Oltre alla mia pluriennale competenza, i miei clienti apprezzano la mia empatia e la mia apertura mentale. Mi prendo il tempo necessario per comprendere le esigenze individuali, gli obiettivi e i profili di rischio.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?

Molte persone sottovalutano la complessità e l'impatto a lungo termine delle decisioni finanziarie che influenzano il loro futuro. Altri sono consapevoli della complessità della questione, ma hanno preoccupazioni e timori anche solo nell'affrontarla. Il mio obiettivo è aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e garantire loro sicurezza per la pensione. Una pianificazione tempestiva e strategica consente di creare ricchezza in modo sostenibile e di ridurre al minimo i rischi, in modo che lo standard di vita venga mantenuto anche durante la pensione. Per me è una grande soddisfazione accompagnare i miei clienti in questo importante percorso. Mi considero un partner affidabile al fianco dei miei clienti.

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