En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux co ...

En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux conseils financiers et aux problèmes de planification financière. Cela peut être réalisé soit sous forme de pur travail de conseil stratégique et de planification, soit, si vous le souhaitez, sous forme d'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle sur la base de la solution choisie.

Afin que je puisse évaluer l'ampleur de vos questions et de mon effort de conseil et de planification, je pense qu'il serait utile qu'un bref échange puisse avoir lieu via Zoom ou Teams.
De cette façon, je sais exactement de quoi il s'agit, comment je peux vous aider avec votre demande, de quels documents j'aurais besoin et quelles pourraient être les prochaines étapes.

Mes domaines de conseil et de planification couvrent les problématiques suivantes. Planification de la retraite et des risques dans le cadre de la prévoyance vieillesse, des placements de patrimoine, du financement immobilier, de la protection d'assurance pour les particuliers et les PME. Questions de droit fiscal, immobilier et successoral, planification financière, planification de la retraite.
Un budget peut également être établi ensemble si vous le souhaitez.

Mon parcours professionnel m’a conduit vers la finance, ou plutôt vers la planification financière, et vers tous les domaines, contextes et problématiques qui y sont liés.
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Bienvenue sur mon profil :-) J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la j ...

Bienvenue sur mon profil :-)

J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la jungle financière !

La planification budgétaire professionnelle et l’optimisation financière sont la base de tout plan financier !

Avec moi, vous avez à vos côtés un expert dans les domaines suivants :
- planification de la retraite
- planification des investissements
- Optimisation financière
- financement immobilier

J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles et de vous connaître personnellement. Afficher moins

Mon cœur appartient à la vallée du Rhin. Je vis dans ce bel endroit depuis près de 47 ans. Je vis avec ma charmante épouse Caroline et mes enfant ...

Mon cœur appartient à la vallée du Rhin. Je vis dans ce bel endroit depuis près de 47 ans. Je vis avec ma charmante épouse Caroline et mes enfants de 11 et 13 ans dans l'idyllique Hinterforst près d'Altstätten/Eichberg. Le fait que je trouverais un jour un pied dans le secteur des assurances était devenu

Le début de ma vie professionnelle n’a pas été du tout évident, car j’ai effectué mon apprentissage en tant que polymécanicien. Peu de temps après, je me suis lancé dans le secteur des retraites et des assurances. J'ai découvert ma passion pour le monde de la finance et j'ai rapidement créé ma propre entreprise.

Depuis 18 ans, j'accompagne les personnes dans différentes situations de vie avec les bonnes solutions d'assurance : de la naissance jusqu'à l'âge de la retraite. Après presque deux décennies dans l’industrie, je trouve toujours le travail très agréable.

Souhaitez-vous en savoir plus sur moi ? Je serais très heureuse de vous donner de mon temps. J'ai hâte de te voir
de vous rencontrer en personne bientôt. Afficher moins

J'ai 28 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la planification financière et je promets de poursuivre vos investissements personnels ...

J'ai 28 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la planification financière et je promets de poursuivre vos investissements personnels avec la qualité que vous méritez.
J'ai une expérience suffisante, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la planification de la retraite, des contrats de mariage et de succession, de la planification de la retraite et de toutes les assurances personnelles, qui vous seront utiles. Je peux également vous aider sur les sujets suivants : - Contrats de vie commune, testaments avec ou sans legs, dispositions pour votre animal de compagnie adoré, directives anticipées, aide à la recherche d'un nouveau financement immobilier.
En bref, je suis votre partenaire en matière financière.
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Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de ...

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de financement, planification successorale, prévoyance et financière, optimisation patrimoniale, conseil en investissement, etc.) Afficher moins

Daniele Larocca n'a pas encore saisi de texte.

Fabio Rupper n'a pas encore saisi de texte.

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en mati ...

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en matière d'hypothèques et d'accession à la propriété et recherchons les meilleures offres parmi une sélection de plus de 50 prestataires. Gratuit et sans engagement.

J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier et j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez UBS à divers postes de conseil à la clientèle. Notre siège social HYPOHAUS est à Saint-Gall et nous avons un bureau à Zurich. Nos clients viennent de toute la Suisse. En collaboration avec nos banques, nous gérons déjà pour nos clients un portefeuille de plus d’un milliard de francs suisses d’hypothèques.

Je serais très heureux si vous me contactiez. Avec notre service gratuit, vous n'avez pas grand-chose à perdre.

À bientôt,
Bien à vous, Claudio Näf Afficher moins

Valentina à Porta n'a pas encore saisi de texte.

Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée dura ...

Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée durable. Quels sont vos souhaits, rêves et objectifs personnels ? Je me réjouis de créer avec vous votre « Plan de Vie » individuel et de vous accompagner étape par étape vers la réalisation de vos rêves.

Je vous conseille avec passion et engagement pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Comme je ne suis pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance, je peux travailler avec vous pour évaluer le meilleur partenaire pour vos besoins.

Ensemble, nous façonnerons votre avenir financier afin que vous puissiez vous consacrer à vos rêves sans souci. Afficher moins

- Conseil à la clientèle privée sur des sujets d'investissement et de financement - Création de concepts patrimoniaux (constitution de patrimoine, ...

- Conseil à la clientèle privée sur des sujets d'investissement et de financement
- Création de concepts patrimoniaux (constitution de patrimoine, optimisation du patrimoine, sécurisation des revenus après la retraite)
- Accompagnement tout au long des phases de vie en matière financière Afficher moins

En tant que Senior Wealth Planner chez Swiss Life Wealth Managers, je conseille mes clients en matière de planification de la retraite depuis mai 202 ...

En tant que Senior Wealth Planner chez Swiss Life Wealth Managers, je conseille mes clients en matière de planification de la retraite depuis mai 2024.

Au total, je peux me prévaloir de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers : avant de rejoindre Swiss Life Wealth Managers, j’ai occupé divers postes, en partie de direction, au sein du Credit Suisse, du groupe Raiffeisen et de la banque Acrevis.

J'ai étudié à la Haute école spécialisée de Zurich et à la Haute école spécialisée de Lucerne et je suis planificateur financier titulaire d'un diplôme fédéral. certificat professionnel. Je possède également divers certificats, tels que Certified Financial Planner (CFP) et Individual Client Advisor.

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?

Pour moi, la fiabilité et l’attitude sont des éléments essentiels d’une relation durable avec le client. Elles sont la clé d’une coopération fondée sur la confiance, la transparence et la responsabilité et créent la base de relations stables et à long terme. La situation de chaque client est unique. C'est pourquoi, dans notre collaboration, je me concentre sur un conseil holistique et indépendant.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?

Je bénéficie de plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers – des années au cours desquelles j’ai développé une compréhension approfondie des besoins et des objectifs spécifiques des différents types de clients et au cours desquelles j’ai pu acquérir une expertise large, pratique et éprouvée. En plus de mes nombreuses années d’expertise, mes clients apprécient mon empathie et mon ouverture d’esprit. Je prends le temps nécessaire pour comprendre les besoins, les objectifs et les profils de risque de chacun.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?

De nombreuses personnes sous-estiment la complexité et l’impact à long terme des décisions financières qui affectent leur avenir. D’autres sont conscients de la complexité du problème, mais éprouvent des inquiétudes et des craintes à l’idée même de s’y attaquer. Mon objectif est d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers et de leur offrir une sécurité pour leur retraite. Une planification précoce et stratégique permet de constituer un patrimoine durable et de minimiser les risques afin de maintenir le niveau de vie même à la retraite. C'est pour moi une grande satisfaction d'accompagner mes clients dans ce voyage important. Je me considère comme un partenaire fiable aux côtés de mes clients.

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