En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux conseils financiers et aux problèmes de planification financière. Cela peut être réalisé soit sous forme de pur travail de conseil stratégique et de planification, soit, si vous le souhaitez, sous forme d'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle sur la base de la solution choisie.

Afin que je puisse évaluer l'ampleur de vos questions et de mon effort de conseil et de planification, je pense qu'il serait utile qu'un bref échange puisse avoir lieu via Zoom ou Teams.
De cette façon, je sais exactement de quoi il s'agit, comment je peux vous aider avec votre demande, de quels documents j'aurais besoin et quelles pourraient être les prochaines étapes.

Mes domaines de conseil et de planification couvrent les problématiques suivantes. Planification de la retraite et des risques dans le cadre de la prévoyance vieillesse, des placements de patrimoine, du financement immobilier, de la protection d'assurance pour les particuliers et les PME. Questions de droit fiscal, immobilier et successoral, planification financière, planification de la retraite.
Un budget peut également être établi ensemble si vous le souhaitez.

Mon parcours professionnel m’a conduit vers la finance, ou plutôt vers la planification financière, et vers tous les domaines, contextes et problématiques qui y sont liés.