In qualità di consulente finanziario, il mio obiettivo è quello di fornirti le soluzioni di cui hai bisogno per questioni relative alla consulenza finanziaria e alla pianificazione finanziaria. Ciò può avvenire sia come pura consulenza strategica e pianificazione, sia, se lo si desidera, come supporto nell'implementazione operativa in base alla soluzione scelta.

Per poter valutare la portata delle vostre domande e il mio impegno di consulenza e pianificazione, penso che sarebbe utile se si potesse effettuare un breve scambio tramite Zoom o Teams.
In questo modo so esattamente di cosa si tratta, come posso aiutarti con la tua richiesta, di quali documenti avrò bisogno e quali potrebbero essere i passaggi successivi.

I miei ambiti di consulenza e pianificazione coprono i seguenti temi. Pianificazione pensionistica e dei rischi nell'ambito della previdenza complementare, degli investimenti patrimoniali, del finanziamento immobiliare, della tutela assicurativa per privati e PMI. Questioni di diritto fiscale, patrimoniale e successorio, pianificazione finanziaria, pianificazione pensionistica.
Se lo si desidera, è anche possibile stilare insieme un budget.

Il mio percorso professionale mi ha portato ad occuparmi di finanza, o meglio di pianificazione finanziaria, e di tutti gli ambiti, contesti e tematiche ad essa correlate.