- esperienza pluriennale nel settore privato (industria) come meccanico, manager e amministratore delegato
- Esperienza nel settore assicurativo (prop ...
- esperienza pluriennale nel settore privato (industria) come meccanico, manager e amministratore delegato
- Esperienza nel settore assicurativo (proprietà, responsabilità civile, pensioni)
- Lavorare come specialista aziendale
- Come padre di 2 figli e proprietario di casa, posso comprendere le sfide individuali
Saluti!
Sono Roger Steiner, consulente senior per la clientela privata e rappresentante della filiale Migros Bank di Amriswil. Con 30 anni di esperi ...
Saluti!
Sono Roger Steiner, consulente senior per la clientela privata e rappresentante della filiale Migros Bank di Amriswil. Con 30 anni di esperienza nel settore finanziario, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.
La mia carriera professionale è iniziata presso la Schweizerische Volksbank a Winterthur, mi ha portato a ricoprire incarichi presso Credit Suisse, UBS e Thurgauer Kantonalbank fino all'attuale posizione presso la Banca Migros, che ricopro dal 2024. Questa esperienza diversificata mi consente di offrirvi una consulenza completa e competente.
Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali.
Nel mio tempo libero trascorro molto tempo con la mia famiglia e mi impegno con passione nell'associazione del villaggio Schweizersholz, dove ricopro il ruolo di tesoriere e membro del consiglio direttivo. Mi piace anche mantenermi attivo e mi piace andare in bici da corsa ed esplorare le piste mentre scio. La varietà dei miei hobby mi consente di ampliare continuamente i miei orizzonti e di affrontare la vita con un atteggiamento aperto e curioso.
Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi! Mostra meno
Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA
Finanzplaner mit eidg. FA
CCFE Certified Crypto Finance Expert
Uomo di famiglia
Atleta e intenditore
Giramondo
Mi chiamo Marco Eberle e la mia passione è supportare le persone nelle loro esigenze finanziarie individuali, in modo indipendente e libero da confli ...
Mi chiamo Marco Eberle e la mia passione è supportare le persone nelle loro esigenze finanziarie individuali, in modo indipendente e libero da conflitti di interesse. Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a clienti privati e istituzionali, conosco esattamente le sfide e i desideri dei miei clienti.
Nel corso della mia carriera ho fornito consulenza strategica e olistica a privati facoltosi e clienti istituzionali professionali su tutte le questioni finanziarie e di investimento. Attribuisco grande importanza all'obiettività e alla trasparenza. La mia ampia formazione continua, tra cui un master, un attestato professionale federale in pianificazione finanziaria e una specializzazione in investimenti sostenibili, mi rende il vostro partner competente e indipendente in tutte le questioni finanziarie.
Affrontiamo i tuoi obiettivi insieme e senza conflitti di interesse. Non vedo l'ora di conoscerti per una prima consulenza gratuita!
Saperne di più:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280 Mostra meno
La consulenza finanziaria di Rubino è diversa: non sono il tipico consulente finanziario che vende prodotti. In qualità di educatore finanziario ind ...
La consulenza finanziaria di Rubino è diversa: non sono il tipico consulente finanziario che vende prodotti. In qualità di educatore finanziario indipendente, aiuto le persone a raggiungere i loro obiettivi finanziari due volte più velocemente, senza commissioni e senza conflitti di interesse.
Il problema:
La maggior parte delle persone ha a che fare con finanze poco trasparenti, mancanza di conoscenze finanziarie e cattivi consigli (per lo più inconsciamente). Ecco come si perdono tempo e denaro a causa di decisioni sbagliate e mancanza di strategia.
La soluzione:
Invece di trattare solo i sintomi, affronto la radice del problema:
• Costruire una reale conoscenza e consapevolezza finanziaria
• Sviluppo di una strategia finanziaria su misura per te
• Supporto continuo durante l'implementazione
Il risultato:
• Raggiungimento degli obiettivi due volte più veloce
• Massima sicurezza finanziaria
• Migliore qualità della vita grazie a meno stress finanziario
• 100% trasparenza e indipendenza
La differenza:
• Nessuna commissione - solo consigli onesti a pagamento
• Concentrarsi sull'istruzione invece che sulle vendite dei prodotti
• Approccio olistico: combinare prosperità e benessere
• Risultati comprovati invece di promesse vuote da oltre 20 anni in oltre 5000 consulenze finanziarie Mostra meno
Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clien ...
Su di me:
In qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale.
Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?
La comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà.
Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?
Sento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti.
Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?
Mi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile. Mostra meno
Da oltre 14 anni aiuto i miei clienti a strutturare in modo chiaro le loro finanze e a raggiungere obiettivi personali a lungo termine. Mi concentro s ...
Da oltre 14 anni aiuto i miei clienti a strutturare in modo chiaro le loro finanze e a raggiungere obiettivi personali a lungo termine. Mi concentro sulla previdenza pensionistica, sulla pianificazione finanziaria e sui finanziamenti, con l'obiettivo di creare una sicurezza finanziaria ottimale. Prendo in considerazione gli aspetti fiscali e collaboro con i miei clienti per sviluppare soluzioni su misura che si adattino perfettamente alle loro esigenze.
Come dipl. In qualità di consulente finanziario IAF, attribuisco particolare importanza alla consulenza olistica, che comprende sia l'ottimizzazione delle assicurazioni sia una pianificazione finanziaria completa. Grazie alle mie conoscenze approfondite e alla mia pluriennale esperienza, mi metto al fianco dei miei clienti come partner affidabile: competente, impegnato e sempre attento alle loro esigenze individuali.
Lavoro con fiducia e sono sempre felice di essere al fianco dei miei clienti e potenziali clienti per supportarli nel loro percorso finanziario. Preferisco usare il pronome informale "tu" per comunicare all'altezza degli occhi. Puoi registrarti per una conversazione introduttiva gratuita utilizzando il mio link Calendly. Mostra meno
Saluti! Sono Marco Senn, consulente clienti presso la Banca Migros di Wil. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, il mio impegno è ...
Saluti! Sono Marco Senn, consulente clienti presso la Banca Migros di Wil. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.
La mia carriera professionale è iniziata presso la Spar- und Leihkasse Wartau-Sevelen, è proseguita presso la Raiffeisenbank Bischofszell e nel 2017 mi ha portato alla Banca Migros. Questa esperienza diversificata mi consente di offrirvi una consulenza completa e competente.
Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali.
Nel tempo libero mi piace fare escursioni nella natura e immergermi nella lettura di libri emozionanti. Questi hobby mi aiutano a schiarire le idee e ad acquisire nuove prospettive che mi piace integrare nel mio lavoro.
Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi! Mostra meno
Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuov ...
Nel corso della vita, ogni persona subisce dei cambiamenti, sia nelle relazioni personali che nell'ambiente professionale. All'improvviso sorgono nuove esigenze e si entra in una nuova fase della vita. Per me, il fulcro dei miei consigli è la personalità individuale di ogni persona. Solo se ci incontriamo ad armi pari e comprendo i tuoi desideri e i tuoi obiettivi potrò offrirti una consulenza ottimale.
Offro analisi e consulenza complete, grazie alle quali, in qualità di cliente, potrete beneficiare di un supporto duraturo in tutte le questioni assicurative, finanziarie e fiscali. Per me è importante non solo offrirti un supporto una tantum, ma essere un partner a lungo termine nel tuo percorso finanziario. Lavoriamo insieme per sviluppare le strategie migliori per raggiungere i tuoi obiettivi individuali.
Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di accompagnarti nel tuo percorso finanziario.
Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli ...
Le finanze non devono essere sempre complicate. Il mio motto è integrare le esigenze e i desideri dei miei clienti nella pianificazione e presentarli di conseguenza, allo stesso livello e in modo semplice. Risponderò alle varie domande senza usare parole straniere o sciocchezze. Poiché lavoro a pagamento, posso offrirti una pianificazione imparziale e cercare di generare per te il massimo valore aggiunto possibile. Sono il tuo primo punto di riferimento per la pianificazione finanziaria e pensionistica.
Grazie alla mia formazione continua e alla mia qualità di esperto in esami presso la VBV, cerco sempre di rimanere aggiornato per offrire la migliore qualità possibile. Mostra meno
Il 90% dei proprietari di casa di età compresa tra 55 e 63 anni pensa alla casa in età avanzata, ma finora solo il 16% ha chiesto consulenza.
Quest ...
Il 90% dei proprietari di casa di età compresa tra 55 e 63 anni pensa alla casa in età avanzata, ma finora solo il 16% ha chiesto consulenza.
Questi e molti altri risultati del sondaggio sono per me uno stimolo più che sufficiente per offrirvi il miglior supporto possibile su questioni importanti come la pensione, l'eredità e la sicurezza.
E più esperienza di vita porti con te, più mirati potranno essere i miei consigli. Fedele al motto: "L'informazione non è conoscenza. L'unica fonte di conoscenza è l'esperienza".
Quando posso incontrarti?
Voglio conoscere i desideri, gli obiettivi e le esigenze individuali dei miei clienti.
Grazie alla mia competenza, affidabilità e onestà mi guadagno ...
Voglio conoscere i desideri, gli obiettivi e le esigenze individuali dei miei clienti.
Grazie alla mia competenza, affidabilità e onestà mi guadagno la fiducia dei miei clienti.
La fiducia è la base di un rapporto a lungo termine con il cliente.
consulenza a pagamento
