Grazie alla mia vasta esperienza nel settore alberghiero e alla mia profonda conoscenza delle questioni pensionistiche, sono al vostro fianco come con ...

Grazie alla mia vasta esperienza nel settore alberghiero e alla mia profonda conoscenza delle questioni pensionistiche, sono al vostro fianco come consulente previdenziale competente. La mia competenza nel settore alberghiero mi consente di sviluppare soluzioni personalizzate che rispondano alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi. Progettiamo insieme il tuo futuro e creiamo sicurezza finanziaria. Mostra meno

- Ha lavorato per importanti banche per 13 anni (consulente finanziario e consulente clienti per clienti privati facoltosi) - Libero professionista co ...

- Ha lavorato per importanti banche per 13 anni (consulente finanziario e consulente clienti per clienti privati facoltosi)
- Libero professionista come coach e consulente nei settori finanza, vita e corpo e anima per 1 anno
- Sono convinto che le conoscenze in ambito finanziario e pensionistico rendano le persone più autodeterminate e indipendenti. Chi gestisce autonomamente le proprie finanze prende decisioni più indipendenti e si sente più libero, più forte e più sicuro.
Con il mio approccio aperto e rilassato, vorrei risvegliare la vostra curiosità e la vostra gioia per le finanze e accompagnarvi professionalmente nel vostro percorso verso l'indipendenza finanziaria in un ambiente affidabile. Mostra meno

Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimonial ...

Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimoniale strategica, nella consulenza finanziaria e nella formazione finanziaria.

🎯 Il nostro obiettivo: aiutare le persone a raggiungere più rapidamente l'indipendenza finanziaria con soluzioni ponderate, trasparenti e personalizzate.

Cosa ci distingue dagli altri? Lavoriamo in modo completamente indipendente, in modo neutrale rispetto al prodotto ed esclusivamente dietro pagamento di un compenso. I tuoi interessi sono la nostra massima priorità: nessuna pressione di vendita, nessuna commissione nascosta.

Non spiegheremo solo cosa funziona, ma anche perché. E: Naturalmente utilizziamo anche le soluzioni che noi stessi consigliamo.

🔍 La nostra offerta:
• Controllo del portafoglio: analisi indipendente dei tuoi investimenti esistenti
• Consulenza finanziaria: panoramica chiara della tua situazione finanziaria e consigli su patrimonio libero, pilastro 3a e conti di libero passaggio
• Pianificazione finanziaria olistica con consulenza patrimoniale: dall'accumulo sistematico del patrimonio alla decisione tra pensione e capitale fino alla pianificazione del consumo del patrimonio
• Formazione e coaching finanziario: dalle basi alle classi di attività (azioni, obbligazioni, oro, Bitcoin, immobili), strumenti finanziari (ETF, fondi, derivati, ecc.) e strategie di investimento

Combiniamo i migliori fornitori, soluzioni di investimento adatte e una ripartizione intelligente tra patrimonio libero e previdenza pensionistica. In questo modo puoi raggiungere i tuoi obiettivi con decisioni migliori, costi inferiori e rendimenti target realistici.

🤝 Per chi? Che tu stia appena iniziando a creare un patrimonio, sia nel pieno della tua vita o voglia riorganizzare le tue finanze per la pensione, ti supporteremo con competenza, esperienza e un piano chiaro.

Scopriamo insieme come puoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari più velocemente, senza deviazioni.

Ancora indecisi? Allora seguiteci sui nostri canali:
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Su di me: In qualità di consulente patrimoniale presso Swiss Life Wealth Managers, dal 2023 supporto privati facoltosi nel loro percorso verso una ...

Su di me:

In qualità di consulente patrimoniale presso Swiss Life Wealth Managers, dal 2023 supporto privati facoltosi nel loro percorso verso una vita autonoma e all'insegna della sicurezza finanziaria.

In precedenza ho lavorato per la Zürcher Kantonalbank e per il VZ VermögensZentrum per un totale di quasi otto anni.
La mia carriera è iniziata presso la Zürcher Kantonalbank, dove ho acquisito preziose conoscenze sul settore finanziario e sui suoi complessi processi. Questa esperienza mi ha permesso di gettare solide basi nel mondo finanziario.

Ho quindi deciso di approfondire ulteriormente le mie conoscenze specialistiche e mi sono trasferito presso VZ VermögensZentrum. Lì ho completato la mia formazione come consulente e pianificatore finanziario e ho potuto sviluppare ulteriormente le mie competenze in materia di pianificazione finanziaria. Contemporaneamente ho completato con successo la mia laurea in Economia aziendale presso l'AKAD Technical College.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?

Quando lavoro con i clienti, attribuisco grande importanza alla fiducia, alla trasparenza e alla visione a lungo termine. Ciò che intendo dire nello specifico è che per me è molto importante che i miei clienti possano capire e comprendere i contesti e gli argomenti, a volte molto complessi, di cui discutiamo insieme. Alla fine di una conversazione o quando si prende una decisione, non dovrebbero esserci domande senza risposta. Ciò che conta qui non è che i clienti abbiano una conoscenza finanziaria approfondita, ma che insieme creiamo una base di fiducia sulla quale costruire la nostra cooperazione e comunicazione.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?

I clienti apprezzano la mia capacità di spiegare argomenti finanziari complessi in modo comprensibile. Ciò li aiuta enormemente a prendere decisioni consapevoli. Con oltre otto anni di esperienza pratica nel settore finanziario e una laurea conseguita, apprezzo le mie vaste conoscenze e competenze, in particolare nell'ambito della pianificazione pensionistica. La mia apertura mentale, la mia pazienza e la mia calma interiore mi aiutano molto a entrare in empatia con i miei clienti.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?

Fin da giovane ho scoperto l'enorme e soprattutto positivo impatto che l'educazione finanziaria ha sulla qualità della vita. Questa consapevolezza mi ha spinto a sviluppare le mie competenze nel campo della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria, inizialmente attraverso la formazione e poi attraverso un corso di laurea. Nella mia vita lavorativa quotidiana ho la possibilità di svolgere un'attività attraverso la quale posso dare un contributo significativo alla qualità della vita dei miei clienti e fare davvero la differenza. Questo mi appaga, mi dà piacere e mi motiva ogni giorno.


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Laureato in consulenza finanziaria a Zurigo. Metà inglese e metà svizzero, cresciuto nel Canton Svitto. Ho lavorato nel settore finanziario a Zurigo ...

Laureato in consulenza finanziaria a Zurigo. Metà inglese e metà svizzero, cresciuto nel Canton Svitto. Ho lavorato nel settore finanziario a Zurigo per 12 anni e ho iniziato a lavorare in proprio 4 anni fa. Sono un appassionato di investimenti e pianificazione pensionistica. Per me è molto importante ricevere consigli indipendenti. La mia visione è quella di sradicare la povertà degli anziani in Svizzera. :-) Mostra meno

Ciao, sono felice di darti il benvenuto qui. Mi chiamo Hendrik, sono nato, cresciuto e vivo ancora nella splendida regione dei Grigioni. Utilizzo il ...

Ciao, sono felice di darti il benvenuto qui.

Mi chiamo Hendrik, sono nato, cresciuto e vivo ancora nella splendida regione dei Grigioni. Utilizzo il mio tempo libero per stare con la mia famiglia, mangiare bene o andare in moto.

Dopo aver completato la mia formazione come commerciante EFZ, mi sono sentito attratto dal settore assicurativo e finanziario. Ancora oggi si tratta di un ambito estremamente interessante per me, sia a livello personale che professionale, poiché ogni situazione, ogni cliente e ogni famiglia sono diversi. Dopo aver completato con successo la mia formazione come broker assicurativo presso VBV, ho deciso di approfondire la mia passione per il mondo della finanza e degli investimenti. Innanzitutto ho potuto completare un'ulteriore formazione per diventare un laureato. I consulenti finanziari IAF acquisiscono conoscenze approfondite in materia di previdenza pensionistica, assicurazioni, finanza e immobiliare.

Fedele al motto dell'apprendimento continuo, nel 2023 ho conseguito il certificato professionale federale come consulente finanziario. Mostra meno

Jonas Eckl non ha ancora inserito alcun testo.

Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato Oltre 20 anni ...

Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato

Oltre 20 anni di esperienza nel private banking e nella gestione patrimoniale, anche come consulente finanziario per clienti svizzeri

Fondatore del sito web myprivatebanker.io e autore di «My Private Banker» - una guida alla gestione patrimoniale indipendente per investitori privati
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