In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pension ...
In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pensionistica, alla pianificazione finanziaria, alle tasse e alle assicurazioni sono molto importanti per me. Con oltre 20 anni di esperienza professionale, sarò felice di aiutarti a trovare la soluzione ottimale. Mostra meno
Oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore finanziario e assicurativo
Funzioni: Gestione, servizio clienti come pianificatore finanziario e ...
Oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore finanziario e assicurativo
Funzioni: Gestione, servizio clienti come pianificatore finanziario e specialista di investimenti e crediti presso importanti banche
co-fondatore e proprietario di Finarenco AG Mostra meno
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione fed ...
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione federale certificato professionale
- Pensiero analitico, competente, efficiente, strutturato, resiliente, orientato alla soluzione, leale, discreto Mostra meno
Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di cliente ...
Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di clientela su diverse tematiche. Sia nel settore dei numeri e del risparmio, sia negli investimenti/mutui o nel tema della previdenza pensionistica.
Lavoro come esperto in materia pensionistica da quasi 5 anni. Mostra meno
Ho quindi quasi 30 anni di esperienza nella consulenza alla clientela privata svizzere. La mia attenzione si concentra sugli investimenti, tenendo con ...
Ho quindi quasi 30 anni di esperienza nella consulenza alla clientela privata svizzere. La mia attenzione si concentra sugli investimenti, tenendo conto anche degli aspetti fiscali e pensionistici. Per me è particolarmente importante formulare i collegamenti a volte complessi in modo semplice e comprensibile e comunicare sempre alla pari.
Sarò lieto di fornire il mio contributo anche in materia di mutui e immobili. Mostra meno
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Sposato e padre di tre figli adulti
Attraversa la Svizzera a piedi e in bicicletta
Ampia gamma di argomenti che spaziano dall'arte
Alla storia e alla filosofia
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni ...
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni di esperienza nel private banking e nella gestione patrimoniale, anche come consulente finanziario per clienti svizzeri
Fondatore del sito web myprivatebanker.io e autore di «My Private Banker» - una guida alla gestione patrimoniale indipendente per investitori privati Mostra meno
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una ...
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una delle principali compagnie assicurative svizzere e, prima ancora, presso grandi banche e banche private. Nel mio lavoro di consulenza ho già avuto l'opportunità di condurre oltre 6.000 incontri con i clienti. Un principio era sempre in primo piano: "Consiglia come vorresti essere consigliato".
Creo piani pensionistici e finanziari individuali. Inoltre, in qualità di broker assicurativo, supporto clienti privati e aziendali, ottimizzo soluzioni di investimento e mutui e analizzo potenziali risparmi fiscali. Tramite altri partner della rete, posso offrire assistenza nella ricerca o nella vendita di immobili o garantire la regolamentazione legale di questioni importanti (testamenti, direttive anticipate, ecc.). La collaborazione con oltre 60 fornitori di servizi finanziari garantisce ai nostri clienti una consulenza indipendente e trasparente. Le consulenze personali hanno luogo presso la sede Circle all’aeroporto di Zurigo o presso il domicilio del cliente. Mostra meno
Da molti anni mi occupo molto delle problematiche legate alla previdenza e alla pianificazione successoria. Ecco perché posso supportare molto bene i ...
Da molti anni mi occupo molto delle problematiche legate alla previdenza e alla pianificazione successoria. Ecco perché posso supportare molto bene i miei clienti. Grazie alla mia vasta esperienza, conosco molti aspetti della pianificazione finanziaria.
Il mio obiettivo è accompagnare e supportare i miei clienti in tutte le fasi della vita.
Ecco perché sarei felice di essere il tuo coach pensionistico.
Potete scoprire di più su di me nel video YouTube allegato o nei miei Bänkli Talks con ospiti interessanti. Mostra meno
Nel mio precedente ruolo di consulente finanziario in un modello tradizionale, ho potuto constatare come la consulenza fosse spesso più focalizzata s ...
Nel mio precedente ruolo di consulente finanziario in un modello tradizionale, ho potuto constatare come la consulenza fosse spesso più focalizzata sulla vendita di prodotti che sulle reali esigenze del cliente. Purtroppo, ciò ha spesso portato a consigli errati, in cui gli interessi dei clienti sono passati in secondo piano rispetto a quelli dei consulenti. Ma c'è un altro modo! Per questo motivo, dopo un'intensa preparazione, è stato fondato lo studio legale Freund & Partner.
Freund & Partner non si occupa solo di vendere prodotti finanziari. Rappresentiamo una nuova era nella consulenza finanziaria, incentrata sulla totale indipendenza, sulla trasparenza e sul benessere dei nostri clienti. Il nostro obiettivo principale è ridurre al minimo i tuoi costi finanziari e spianare la strada affinché tu possa godere di libertà finanziaria per tutta la vita. Come possiamo farlo? Coprendo tutti gli aspetti delle tue finanze: dalle assicurazioni alle tasse, dai piani di risparmio alla gestione del budget e agli investimenti. Garantiamo che ogni area sia personalizzata in base ai tuoi obiettivi.
Vi invito cordialmente a un primo incontro introduttivo. In soli 20 minuti ti presenterò Freund & Partner e i nostri approcci. Imparerai tutto su come possiamo aiutarti a tenere sotto controllo le tue finanze a lungo termine. Cogliete l'occasione per porre tutte le vostre domande e decidere se volete intraprendere questo percorso con noi. Ti aspetto! Mostra meno
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migli ...
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migliore per le proprie esigenze. La mia motivazione quotidiana nasce dalla soddisfazione dei miei clienti, che mi raccomandano ad amici e parenti. Grazie alla vicinanza che si crea con i miei clienti, spesso è naturale instaurare una partnership a lungo termine, che si traduce in una consulenza a 360° in tutte le fasi della vita. Il mio credo è trovare soluzioni pratiche, oggettivamente mirate ed economicamente sostenibili. Mostra meno
Nel corso della mia carriera ho potuto sviluppare un'ampia gamma di conoscenze e competenze in ambito bancario. Grazie alla mia formazione come banchi ...
Nel corso della mia carriera ho potuto sviluppare un'ampia gamma di conoscenze e competenze in ambito bancario. Grazie alla mia formazione come banchiere, ho acquisito una solida conoscenza dei vari aspetti dell'attività bancaria. Nel mio ruolo di consulente clienti per le aziende ho avuto modo di ampliare costantemente le mie competenze nei settori della finanza, dei prestiti e della consulenza sugli investimenti. Ho supportato con successo le start-up nell'implementazione dei loro piani aziendali e le ho aiutate a prendere le giuste decisioni finanziarie per sostenere la loro crescita.
La mia passione per il settore bancario non risiede solo nel settore finanziario in sé, ma anche nell'opportunità di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Ritengo che la fiducia e l'integrità siano fondamentali nei rapporti con i clienti e mi impegno sempre a fornire le migliori soluzioni possibili per soddisfare le esigenze e gli obiettivi individuali dei miei clienti. Mostra meno
