Città Dübendorf

ATG Allfinanz & Treuhand Group AG

(5 con valutazioni 4)

il tuo coach pensionistico

Da molti anni mi occupo molto delle problematiche legate alla previdenza e alla pianificazione successoria. Ecco perché posso supportare molto bene i miei clienti. Grazie alla mia vasta esperienza, conosco molti aspetti della pianificazione finanziaria.

Il mio obiettivo è accompagnare e supportare i miei clienti in tutte le fasi della vita.
Ecco perché sarei felice di essere il tuo coach pensionistico.

Potete scoprire di più su di me nel video YouTube allegato o nei miei Bänkli Talks con ospiti interessanti.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2009

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

  • Englisch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Recensioni (4)

G

(senza nomi propri)

22.07.2022

Herr Gaspar, geht auf das Bedürfnis ein, versucht keine unnötigen Investitionen zu vermitteln und ist sehr kompetent und erfahren. Benutzt zeitgemässe Auswertungstools die einem grafisch wie inhaltlich schnell verdeutlichen, wie die finanzielle Situation aktuell aussieht und was noch nötig ist f ...

G

Stephen

21.10.2021

Herr Gaspar ist seit fünf Jahren mein Finanzberater. Er hat mich immer sehr kompetent und professionell beraten. Herr Gaspar hat einen sehr detaillierten Finanzplan ausgearbeitet, der meine Investitionsentscheidungen vorsieht und meine finanzielle Situation für die nächsten Arbeitsjahre und fü ...

G

Kurt und Ruth Spring

04.10.2021

Im 2015 habe ich Herrn Gabor Gaspar auf einem Informationsanlass für private Vorsorgeplanung kennenge-lernt. Seitdem berät er uns in allen finanziellen Belangen und unterstützte uns hinsichtlich der Penisonierung. Seine fachliche Kompetenz, sein Einfühlungsvermögen für persönliche Lebensums ...

E altro ancora

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