Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
Detlefson AG a été fondée en 2002 et est spécialisée dans la gestion de patrimoine privé. Nous sommes un acteur de confiance et respecté en Sui ...
Detlefson AG a été fondée en 2002 et est spécialisée dans la gestion de patrimoine privé. Nous sommes un acteur de confiance et respecté en Suisse. Notre travail est basé sur des relations personnelles et à long terme.
Detlefson AG est dirigée par la deuxième génération, Matthias Dudler, qui est actif sur les marchés financiers depuis plus de 34 ans et sert ses clients dans sept langues différentes. Il a étudié à l'UC Berkeley et à l'Université de New York et est ambassadeur de SOS Villages d'Enfants.
Nous gérons les actifs des clients qui nous sont confiés de manière personnalisée, en fonction des besoins et des souhaits des clients. Avec des bureaux situés dans un domaine de campagne dans un grenier datant de 1769, nous offrons à nos partenaires et clients un véritable sens de la « banque privée suisse à l'ancienne ». Afficher moins
Master in Finance and Investment, University of Edinburgh
Bachelor in Banking and Finance, Universität Zürich
Chartered Financial Analyst
Famille et amis
Intérêts et curiosités variés
Sportif
Passionné de voyages
Je suis un gestionnaire d’actifs passionné et je m’occupe d’une clientèle privée depuis près de 15 ans. Afin de pouvoir agir de manière ind ...
Je suis un gestionnaire d’actifs passionné et je m’occupe d’une clientèle privée depuis près de 15 ans. Afin de pouvoir agir de manière indépendante, j'ai fondé Hochstrasser Vermögensverwaltung AG en 2022. En tant que propriétaire unique de l'entreprise, je m'en porte garant par mon nom.
Je suis convaincu que les actions de sociétés exceptionnelles bénéficiant d’une valorisation attractive constituent le meilleur investissement à long terme. Les trouver m'inspire chaque jour.
Je vous propose deux services :
Dans un premier temps, je vous fournirai des conseils complets concernant vos questions financières et patrimoniales. L'accent est mis sur la conversation personnelle. Ensemble, nous évaluerons votre situation financière et élaborerons un plan individuel adapté à vos besoins. C'est gratuit et je serais heureux de prendre beaucoup de temps pour vous.
Deuxièmement, je gère les actifs qui me sont confiés sur la base d’un mandat. Pour y parvenir, je suis un processus d’investissement clair : grâce à la mise en œuvre cohérente de principes d’investissement intemporels et d’une analyse financière indépendante, je génère des rendements à long terme attrayants pour mes clients.
Je considère qu'il va de soi qu'un gestionnaire d'actifs divulgue de manière transparente tous ses coûts (voir annexe) et ses performances (voir site Web).
Contactez-moi et nous organiserons une première consultation gratuite et sans engagement.
Je serais très heureux de vous rencontrer personnellement ! Afficher moins
Mon diplôme est dipl. Le conseiller financier IAF a été le signal de départ pour la fondation de ch Finanzberatung GmbH.
À l'été 2023, j'ai é ...
Mon diplôme est dipl. Le conseiller financier IAF a été le signal de départ pour la fondation de ch Finanzberatung GmbH.
À l'été 2023, j'ai également les examens pour devenir planificateur financier avec certification fédérale. Certificat professionnel complété avec succès.
Avec mon nom, je m'engage à offrir à mes clients tous les services adaptés à leurs besoins personnels dans chaque situation de vie - de manière totalement individuelle et indépendante.
Contactez-moi pour une première consultation sans engagement. Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos fina ...
Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos finances en tenant compte de tous les piliers (AVS, PK/LPP/FZK et 3a/3b), des hypothèques, des investissements, des impôts ainsi que des dépenses actuelles et futures.
Ceci fournit la base nécessaire à la prise de décision ! Et nous parlons également d’autres sujets importants tels que les directives anticipées et les testaments.
A bientôt... faites le premier pas dès aujourd'hui : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail. Afficher moins
Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conse ...
Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conseil fiscal I Assurances de biens et d'actifs I Placements financiers I Assurances santé et soins de santé I Solutions pour start-ups
https://www.linkedin.com/in/roger-cadonau-643362127/ Afficher moins
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur ...
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur et à mesure que j’ai acquis mes compétences en tant que consultant, j’ai réalisé que dans une telle « configuration », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi d’offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Lors d'une première consultation, nous évaluerons ensemble vos problématiques financières individuelles et définirons les mesures appropriées sur la base d'une planification fondée sur des données probantes.
Bien à vous, Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Directives du patient, directives anticipées, conventions d'accompagnement
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être proposés aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
J'ai construit ma base professionnelle au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. En acquérant mes compétences de conseiller, j’ai dû me rendre compte que dans un tel « contexte », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi de pouvoir offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Évaluons ensemble vos problématiques financières individuelles lors d’une première consultation et définissons les mesures appropriées sur la base d’une planification fondée sur des données probantes.
Votre Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Testaments de vie, directives anticipées, accords de soutien
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être fournis aux expatriés et à leurs besoins particuliers. Afficher moins
J'aide les gens à réaliser les désirs de leur cœur et leurs rêves financiers en leur offrant une sécurité financière et en leur montrant en m? ...
J'aide les gens à réaliser les désirs de leur cœur et leurs rêves financiers en leur offrant une sécurité financière et en leur montrant en même temps comment créer de la richesse efficacement.
Ensemble, nous poserons les bases pour que vous puissiez réaliser votre rêve de devenir propriétaire de votre propre maison. De plus, je vérifierai votre situation d’assurance afin que vous soyez protégé si quelque chose arrive réellement.
Afin de vous garantir une valeur ajoutée dans les domaines de l’optimisation des investissements, de la planification de la retraite et de l’achat d’un bien immobilier, je prépare pour vous une analyse de retraite, un plan d’investissement ou une proposition de financement.
Travailler avec moi vous donne l'avantage que je peux vous accompagner dans vos démarches bancaires et d'assurance. Vous pouvez compter sur plus de 7 ans d'expérience dans le secteur financier et pour tous les sujets que vous avez lus, je peux vous fournir la preuve personnelle que cela fonctionne.
Je peux également vous accompagner sur les sujets suivants :
- Optimisation fiscale
- Planification de la retraite (décision retraite ou capital)
- Optimiser l'assurance santé pour vous et votre famille
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce pos ...
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce poste à responsabilité depuis 2020, je vous apporte l'essentiel de plus de 28 ans d'expérience dans le secteur bancaire, plus récemment en tant que Relationship Manager à la Zürcher Kantonalbank.
Ma passion? Trouver l'équilibre parfait entre tradition et innovation dans le monde financier. Tout comme je pratique le métier historique de conducteur d’attelage pendant mon temps libre, je navigue également dans le paysage financier moderne avec précision et prudence. Ma mission est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec une dose calculée de créativité et une solide expertise.
Je crois fermement que le véritable succès réside dans les soins personnels et la compréhension des besoins individuels. Votre avenir financier est aussi unique que vous – c’est pourquoi je propose des solutions sur mesure qui ne sont pas seulement basées sur des chiffres, mais aussi sur une profonde connexion humaine.
Qu’il s’agisse de gestion d’actifs, de stratégies d’investissement ou de planification financière complète, je suis à vos côtés. Avec un œil pour les détails et l’autre pour la vue d’ensemble, je m’assure que vos investissements portent leurs fruits non seulement aujourd’hui, mais aussi demain.
Mon approche est simple : claire, transparente et toujours une longueur d’avance. Car, tout comme la conduite d’une calèche, le conseil financier consiste à choisir le bon chemin et à atteindre sa destination en toute sécurité.
Appelez-moi et prenons les rênes ensemble et partons sur la voie de votre réussite financière. Afficher moins
Membre du conseil d'administration de la Fondation DodoBahati pour la protection des derniers animaux sauvages
Lecture
Peinture
L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent ...
L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent immobilier neutre et indépendant avec savoir-faire, cœur et expérience ?
HABERLE IMMOBILIEN GmbH est neutre, indépendante et bien connectée. Un premier contact pour faire connaissance et discuter de vos souhaits et idées est sans engagement et bien entendu gratuit. Contactez-moi, je serai ravie de vous aider dans votre projet.
Dans mon rôle précédent de conseiller financier dans un modèle traditionnel, j’ai constaté que les conseils étaient souvent davantage axés su ...
Dans mon rôle précédent de conseiller financier dans un modèle traditionnel, j’ai constaté que les conseils étaient souvent davantage axés sur la vente de produits que sur les besoins réels des clients. Malheureusement, cela a souvent conduit à des conseils erronés, où les intérêts des clients passaient au second plan par rapport à ceux des conseillers. Mais il existe un autre moyen ! C'est pour cette raison qu'après une préparation approfondie, Freund & Partner a été créé.
Freund & Partner ne se limite pas à la vente de produits financiers. Nous représentons une nouvelle ère dans le conseil financier, axée sur l’indépendance totale, la transparence et le bien-être de nos clients. Notre objectif principal est de minimiser vos coûts financiers et de vous permettre de profiter d’une tranquillité d’esprit financière à vie. Comment fait-on cela ? En couvrant tous les aspects de vos finances – de l’assurance aux impôts, en passant par les plans d’épargne, la budgétisation et les investissements. Nous veillons à ce que chaque domaine soit adapté à vos objectifs.
Je vous invite cordialement à un premier entretien de présentation. En seulement 20 minutes, je vous présente Freund & Partner et nos approches. Vous apprendrez tout sur la manière dont nous pouvons vous aider à garder le contrôle de vos finances à long terme. Profitez-en pour poser toutes vos questions et décider si vous souhaitez emprunter cette voie avec nous. Je t'attends avec impatience ! Afficher moins
