Ville Wettingen

Detlefson AG

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Votre confiance est notre plus grand atout

Detlefson AG a été fondée en 2002 et est spécialisée dans la gestion de patrimoine privé. Nous sommes un acteur de confiance et respecté en Suisse. Notre travail est basé sur des relations personnelles et à long terme.

Detlefson AG est dirigée par la deuxième génération, Matthias Dudler, qui est actif sur les marchés financiers depuis plus de 34 ans et sert ses clients dans sept langues différentes. Il a étudié à l'UC Berkeley et à l'Université de New York et est ambassadeur de SOS Villages d'Enfants.

Nous gérons les actifs des clients qui nous sont confiés de manière personnalisée, en fonction des besoins et des souhaits des clients. Avec des bureaux situés dans un domaine de campagne dans un grenier datant de 1769, nous offrons à nos partenaires et clients un véritable sens de la « banque privée suisse à l'ancienne ».

Qualifications

Langue(s) en consultation

  • Spanisch

  • Portugiesisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Französisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Indépendance

Immobilier comme prévoyance

Vendre un bien immobilier

Indépendance financière

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Conseil en crypto-monnaie

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