Votre réussite durable est importante pour moi. En utilisant une approche holistique et une méthodologie éprouvée, je développe des solutions ind ...

Votre réussite durable est importante pour moi. En utilisant une approche holistique et une méthodologie éprouvée, je développe des solutions individuelles basées sur des faits et la confiance. Ce faisant, je veille à ce que nous parvenions à une compréhension commune – la base d’une coopération à long terme et fructueuse.

Ce qui compte c'est vous : vos objectifs, vos souhaits et vos questions. Où es-tu aujourd'hui et où veux-tu aller ? Ensemble, nous trouverons la solution optimale qui vous convient exactement. Cela prend en compte mes valeurs : holistique, consciente, progressiste.

Je me réjouis d'en savoir plus sur vous et vos objectifs lors d'une première consultation sans engagement. Afficher moins

De bonnes choses se produisent lorsque les gens peuvent investir librement en fonction de leurs projets de vie et de leurs valeurs. Les opportunités ...

De bonnes choses se produisent lorsque les gens peuvent investir librement en fonction de leurs projets de vie et de leurs valeurs. Les opportunités s'ouvrent et deviennent réalité. Pour y parvenir, les investisseurs doivent pouvoir comparer et choisir librement entre toutes les offres et tous les fournisseurs. C’est à cela que je m’engage.

En tant qu’ancien gestionnaire de portefeuille et analyste de recherche ainsi qu’expert en télévision, j’ai acquis une expérience précieuse dans la sélection et la gestion d’investissements auprès de diverses banques et institutions financières. J'ai maintenant changé de camp et je peux vous fournir des conseils d'expert sur des questions relatives à vos finances et à vos biens. En tant que responsable de patrimoine chez ZWEI Wealth, je suis officiellement certifié et engagé à respecter le code du bureau de patrimoine ZWEI Wealth.

Maintenant, vous vous demandez peut-être : DEUX richesses !? Je n'en avais jamais entendu parler !
En 2014, deux hommes (Prof. Dr. Klaus Wellershoff et Patrick Müller) ont eu une bonne idée et ont voulu révolutionner le secteur financier.

L'histoire semble simple :
Vous avez des actifs, votre gestionnaire de patrimoine les gère pour vous.

Mais comment trouver la bonne offre ? ZWEI Wealth vous propose une place de marché.

Plus de 400 banques et gestionnaires d’actifs y sont actifs. Ils postulent pour votre portfolio. ZWEI vous aide à trouver l'offre adaptée à vous et à vos objectifs. Et nous l’optimisons constamment.

Et c'est ainsi que nous avons développé ensemble le Wealth Office. Notre devise : Nous garantissons plus de transparence et de concurrence dans les investissements d’actifs. Et vous fournir des conseils complets sur toutes les questions relatives à votre patrimoine.

Vous souhaitez en savoir plus ? Je suis dans l'attente de votre réponse!
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En tant que Senior Wealth Planner chez Swiss Life Wealth Managers, je conseille mes clients en matière de planification de la retraite depuis mai 202 ...

En tant que Senior Wealth Planner chez Swiss Life Wealth Managers, je conseille mes clients en matière de planification de la retraite depuis mai 2024.

Au total, je peux me prévaloir de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers : avant de rejoindre Swiss Life Wealth Managers, j’ai occupé divers postes, en partie de direction, au sein du Credit Suisse, du groupe Raiffeisen et de la banque Acrevis.

J'ai étudié à la Haute école spécialisée de Zurich et à la Haute école spécialisée de Lucerne et je suis planificateur financier titulaire d'un diplôme fédéral. certificat professionnel. Je possède également divers certificats, tels que Certified Financial Planner (CFP) et Individual Client Advisor.

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?

Pour moi, la fiabilité et l’attitude sont des éléments essentiels d’une relation durable avec le client. Elles sont la clé d’une coopération fondée sur la confiance, la transparence et la responsabilité et créent la base de relations stables et à long terme. La situation de chaque client est unique. C'est pourquoi, dans notre collaboration, je me concentre sur un conseil holistique et indépendant.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?

Je bénéficie de plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers – des années au cours desquelles j’ai développé une compréhension approfondie des besoins et des objectifs spécifiques des différents types de clients et au cours desquelles j’ai pu acquérir une expertise large, pratique et éprouvée. En plus de mes nombreuses années d’expertise, mes clients apprécient mon empathie et mon ouverture d’esprit. Je prends le temps nécessaire pour comprendre les besoins, les objectifs et les profils de risque de chacun.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?

De nombreuses personnes sous-estiment la complexité et l’impact à long terme des décisions financières qui affectent leur avenir. D’autres sont conscients de la complexité du problème, mais éprouvent des inquiétudes et des craintes à l’idée même de s’y attaquer. Mon objectif est d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers et de leur offrir une sécurité pour leur retraite. Une planification précoce et stratégique permet de constituer un patrimoine durable et de minimiser les risques afin de maintenir le niveau de vie même à la retraite. C'est pour moi une grande satisfaction d'accompagner mes clients dans ce voyage important. Je me considère comme un partenaire fiable aux côtés de mes clients.

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Vous recherchez un partenaire simple et digne de confiance dans le monde financier ? Alors vous êtes au bon endroit ! Depuis plus de 15 ans, je peux ...

Vous recherchez un partenaire simple et digne de confiance dans le monde financier ? Alors vous êtes au bon endroit !
Depuis plus de 15 ans, je peux conseiller, accompagner et montrer des solutions à mes clients. En tant que planificateur financier avec certification fédérale. Je vous conseillerai de manière complète. L'accent est mis sur vous en tant que client, avec vos objectifs et vos souhaits. Nous recherchons de manière neutre et indépendante les solutions dont vous avez besoin. Avec enthousiasme, sincérité et perfection. Voyez par vous-même et rencontrons-nous. Je t'attends avec impatience. Afficher moins

Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée dura ...

Avec plus de 12 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée durable. Quels sont vos souhaits, rêves et objectifs personnels ? Je me réjouis de créer avec vous votre « Plan de Vie » individuel et de vous accompagner étape par étape vers la réalisation de vos rêves.

Je vous conseille avec passion et engagement pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Comme je ne suis pas lié à une banque ou à une compagnie d’assurance, je peux travailler avec vous pour évaluer le meilleur partenaire pour vos besoins.

Ensemble, nous façonnerons votre avenir financier afin que vous puissiez vous consacrer à vos rêves sans souci. Afficher moins

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en mati ...

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en matière d'hypothèques et d'accession à la propriété et recherchons les meilleures offres parmi une sélection de plus de 50 prestataires. Gratuit et sans engagement.

J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier et j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez UBS à divers postes de conseil à la clientèle. Notre siège social HYPOHAUS est à Saint-Gall et nous avons un bureau à Zurich. Nos clients viennent de toute la Suisse. En collaboration avec nos banques, nous gérons déjà pour nos clients un portefeuille de plus d’un milliard de francs suisses d’hypothèques.

Je serais très heureux si vous me contactiez. Avec notre service gratuit, vous n'avez pas grand-chose à perdre.

À bientôt,
Bien à vous, Claudio Näf Afficher moins

- Conseil à la clientèle privée sur des sujets d'investissement et de financement - Création de concepts patrimoniaux (constitution de patrimoine, ...

- Conseil à la clientèle privée sur des sujets d'investissement et de financement
- Création de concepts patrimoniaux (constitution de patrimoine, optimisation du patrimoine, sécurisation des revenus après la retraite)
- Accompagnement tout au long des phases de vie en matière financière Afficher moins

Daniele Larocca n'a pas encore saisi de texte.

Fabio Rupper n'a pas encore saisi de texte.