Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une import ...
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une importante compagnie d'assurance suisse et auparavant auprès de grandes banques et de banques privées. Dans le cadre de mon activité de conseil, j’ai déjà eu l’occasion de mener plus de 6 000 réunions clients. Un principe a toujours été au premier plan : « Conseillez de la manière dont vous aimeriez être conseillé. »
Je crée des plans de retraite et financiers individuels. J'accompagne également les clients privés et entreprises en tant que courtier d'assurance, j'optimise les solutions d'investissement et d'hypothèque et j'examine les économies d'impôt potentielles. Grâce à d'autres partenaires du réseau, je peux vous proposer une assistance dans la recherche ou la vente de biens immobiliers ou assurer le règlement juridique de questions importantes (testaments, directives anticipées, etc.). La coopération avec plus de 60 prestataires de services financiers garantit à nos clients un conseil indépendant et transparent. Les consultations personnelles ont lieu dans les locaux du Circle à l’aéroport de Zurich ou au domicile du client. Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investiss ...
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investissements, de la planification de la retraite et des régimes de retraite ainsi que de l’assurance santé et immobilière. Je garantis une planification financière neutre et approfondie. Il n’est pas toujours facile de garder le cap dans la jungle financière. Souvent, vous avez différents conseillers au sein d'un même foyer : pour les assurances santé et immobilières, les retraites, les impôts et les banques. Surtout lorsque les circonstances de la vie changent soudainement, il est très avantageux d'avoir un interlocuteur pour toutes les situations.
Planification financière pour les ménages privés et les entreprises, y compris la planification de la retraite, l'analyse des risques, les négociations hypothécaires, l'évaluation du rapport prix-performance des assurances en général. Afficher moins
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clie ...
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans. Afficher moins
CISI Level 3 Certificate in Investments (Derivatives)
Certified EFFAS Financial Analyst
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Dipl. Bankfachmann
Individuel
Proactif
Holistique
Perspective
Indépendant
épris de liberté
Géostratégique
Pensée globale
Orienté scénario
Expatrié
étranger
Retraité
Vous avez des économies sur votre compte bancaire, mais elles ne génèrent pratiquement aucun rendement ? Êtes-vous insatisfait de votre situation ...
Vous avez des économies sur votre compte bancaire, mais elles ne génèrent pratiquement aucun rendement ? Êtes-vous insatisfait de votre situation financière ou de votre banque ? Vous souhaitez avoir le contrôle de vos finances mais ne savez pas comment ? Vous vivez à l’étranger, êtes un nomade numérique ou un retraité à l’étranger ?
Alors vous avez besoin d’un mentor financier. Quelqu’un qui vous explique dans un langage simple le secret pour « gagner de l’argent ».
Après 6 mois, vous serez financièrement indépendant ! Vous connaissez les choses à faire et à ne pas faire, vous êtes familier avec les termes financiers les plus importants et vous gérez en grande partie vous-même vos actifs.
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Vous avez des économies sur votre compte bancaire, mais elles génèrent des rendements minimes ? Êtes-vous insatisfait de votre situation financière ou de votre banque ? Vous souhaitez avoir le contrôle de vos finances vous-même mais ne savez pas comment ? Êtes-vous un citoyen étranger, un nomade numérique ou un retraité vivant à l'étranger ?
Alors vous avez besoin d’un mentor financier. Quelqu'un qui explique les secrets de la croissance de votre richesse dans un langage simple.
Après 6 mois, vous serez autonome financièrement ! Vous connaîtrez les choses à faire et à ne pas faire, maîtriserez les termes financiers les plus importants et gérerez en grande partie votre patrimoine par vous-même. Afficher moins
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos ...
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !
Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !
Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts
Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci! Afficher moins
Je suis très impliqué dans les questions de retraite et de planification successorale depuis de nombreuses années. C’est pourquoi je peux très b ...
Je suis très impliqué dans les questions de retraite et de planification successorale depuis de nombreuses années. C’est pourquoi je peux très bien accompagner mes clients. Grâce à ma vaste expérience, je maîtrise de nombreux aspects de la planification financière.
Mon objectif est d'accompagner et de soutenir mes clients dans toutes les phases de la vie.
C’est pourquoi je serais ravie d’être votre coach de retraite.
Vous pouvez en savoir plus sur moi dans la vidéo YouTube ci-jointe ou dans mes Bänkli Talks avec des invités passionnants. Afficher moins
Dans mon rôle précédent de conseiller financier dans un modèle traditionnel, j’ai constaté que les conseils étaient souvent davantage axés su ...
Dans mon rôle précédent de conseiller financier dans un modèle traditionnel, j’ai constaté que les conseils étaient souvent davantage axés sur la vente de produits que sur les besoins réels des clients. Malheureusement, cela a souvent conduit à des conseils erronés, où les intérêts des clients passaient au second plan par rapport à ceux des conseillers. Mais il existe un autre moyen ! C'est pour cette raison qu'après une préparation approfondie, Freund & Partner a été créé.
Freund & Partner ne se limite pas à la vente de produits financiers. Nous représentons une nouvelle ère dans le conseil financier, axée sur l’indépendance totale, la transparence et le bien-être de nos clients. Notre objectif principal est de minimiser vos coûts financiers et de vous permettre de profiter d’une tranquillité d’esprit financière à vie. Comment fait-on cela ? En couvrant tous les aspects de vos finances – de l’assurance aux impôts, en passant par les plans d’épargne, la budgétisation et les investissements. Nous veillons à ce que chaque domaine soit adapté à vos objectifs.
Je vous invite cordialement à un premier entretien de présentation. En seulement 20 minutes, je vous présente Freund & Partner et nos approches. Vous apprendrez tout sur la manière dont nous pouvons vous aider à garder le contrôle de vos finances à long terme. Profitez-en pour poser toutes vos questions et décider si vous souhaitez emprunter cette voie avec nous. Je t'attends avec impatience ! Afficher moins
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure dé ...
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure décision en fonction de leurs propres besoins. Ma motivation quotidienne vient de la satisfaction de mes clients, qui me recommandent à leurs amis et à leur famille. De par la proximité qui en résulte avec mes clients, il est souvent naturel de s’engager dans un partenariat à long terme, qui se traduit par un conseil à 360° dans toutes les phases de la vie. Des solutions pratiques, objectivement ciblées et économiquement durables sont mon credo. Afficher moins
