Daniel Beller

Daniel Beller

City Richterswil

Selbstständig

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Sparring partner in all situations - my expertise for your financial independence.

My customers value me for my ability to show simple solutions to their wishes and goals. As an experienced financial planner, it is a matter close to my heart to help you plan your assets. With my networked thinking and conservative planning strategy, I offer you solid and reliable support.

I understand from my own experience that buying a home is one of the biggest decisions in a person's life. My in-depth knowledge of the market makes me the ideal contact for customers who are interested in real estate financing.

As a financial planner, I calculate generous reserves and make cautious forecasts to ensure that you are prepared for every eventuality. My goal is to help you lead a self-determined life by helping you manage your assets.

I look forward to working with you!

Qualifications

Relevant Diplomas

  • TestedFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • TestedCertified Crypto Finance Expert, 2021

Entry in the FIDLEG advisor register

Language(s) in counseling

  • Spanisch

  • Italienisch

  • Portugiesisch

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Relevant memberships

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Topics:

Pillar 3a

Invest money

Create a budget plan

Assess the overall financial situation

Financial Planning

Receive a pension or capital

Buy a home

Early retirement, is it possible?

Partner protection

Pension fund buy-in, is it worthwhile?

Homeownership in retirement age

Budget plan after retirement

Budget plan after divorce

Who inherits how much?

Settle an inheritance

Tax optimization

Donate an inheritance

Self-employment

Second opinion

Second opinion on retirement plan

Advance on inheritance

Living situation

Real estate as a pension

Affordability as a widow

Sell a property

Finance a holiday home

Real estate as an investment object

Invest vested benefits funds

Financial independence

Major purchase

Pension situation

Advance directive and living will

Insure against disability and death

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Reviews (11)

G

(without first names)

09.07.2023

Herr Bellers Transparenz schätzen wir sehr, da er alle Kosten bei der Finanzierung unserer ersten Liegenschaft offengelegt und uns die potenziellen Risiken erklärt hat, die mit jeder Finanzierungsoption verbunden waren. Seine professionelle und freundliche Art haben uns während des gesamten Proze ...

G

Romy

15.06.2023

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und sympathischer Berater, der unsere Situation sehr kompetent analysierte und uns die realistische Einschätzung absolut ehrlich und freundlich vermittelte. Wir würden ihn jederzeit wieder aufsuchen! Absolut empfehlenswert!

G

Andrea

28.09.2022

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünf ...

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