Daniel Beller

Daniel Beller

Ville Richterswil

Selbstständig

(4.91 avec 11 évaluations)

Contact

Sparring partner dans toutes les situations - mon expertise pour votre indépendance financière.

Mes clients apprécient ma capacité à apporter des solutions simples à leurs besoins et objectifs. En tant que planificateur financier expérimenté, il me tient à cœur de vous aider à planifier votre patrimoine. Avec ma réflexion en réseau et ma stratégie de planification conservatrice, je vous offre un soutien solide et fiable.

Je comprends par expérience personnelle que l’achat d’une maison est l’une des décisions les plus importantes dans la vie d’une personne. Ma connaissance approfondie du marché fait de moi l’interlocuteur idéal pour les clients intéressés par le financement immobilier.

En tant que planificateur financier, je calcule des réserves généreuses et fournis des prévisions prudentes pour m’assurer que vous êtes prêt à faire face à toutes les éventualités. Mon objectif est de vous aider à vivre une vie autodéterminée en vous aidant à gérer vos actifs.

Je me réjouis de notre coopération !

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • TestéCertified Crypto Finance Expert, 2021

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   DB84406

Langue(s) en consultation

  • Spanisch

  • Italienisch

  • Portugiesisch

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Pilier 3a

Investir de l'argent

Établir un plan budgétaire

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Contact

Avis (11)

G

(sans prénoms)

09.07.2023

Herr Bellers Transparenz schätzen wir sehr, da er alle Kosten bei der Finanzierung unserer ersten Liegenschaft offengelegt und uns die potenziellen Risiken erklärt hat, die mit jeder Finanzierungsoption verbunden waren. Seine professionelle und freundliche Art haben uns während des gesamten Proze ...

G

Romy

15.06.2023

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und sympathischer Berater, der unsere Situation sehr kompetent analysierte und uns die realistische Einschätzung absolut ehrlich und freundlich vermittelte. Wir würden ihn jederzeit wieder aufsuchen! Absolut empfehlenswert!

G

Andrea

28.09.2022

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünf ...

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