Daniel Beller

Daniel Beller

Città Richterswil

Selbstständig

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Contatto

Sparring partner in ogni situazione: la mia competenza per la tua indipendenza finanziaria.

I miei clienti apprezzano la mia capacità di fornire soluzioni semplici alle loro esigenze e ai loro obiettivi. In qualità di consulente finanziario esperto, mi sta molto a cuore aiutarti a pianificare il tuo patrimonio. Grazie al mio pensiero interconnesso e alla mia strategia di pianificazione conservativa, ti offro un supporto solido e affidabile.

Per esperienza personale ho capito che acquistare una casa è una delle decisioni più importanti nella vita di una persona. La mia profonda conoscenza del mercato mi rende il referente ideale per i clienti interessati al finanziamento immobiliare.

In qualità di consulente finanziario, calcolo riserve generose e fornisco previsioni prudenti per garantire che tu sia preparato a ogni eventualità. Il mio obiettivo è aiutarti a vivere una vita autodeterminata, aiutandoti a gestire i tuoi beni.

Spero nella nostra collaborazione!

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

  • TestatoCertified Crypto Finance Expert, 2021

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Lingua(e) nella consulenza

  • Spanisch

  • Italienisch

  • Portugiesisch

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Pilastri 3a

Investire denaro

Creare un piano di bilancio

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Contatto

Recensioni (11)

G

(senza nomi propri)

09.07.2023

Herr Bellers Transparenz schätzen wir sehr, da er alle Kosten bei der Finanzierung unserer ersten Liegenschaft offengelegt und uns die potenziellen Risiken erklärt hat, die mit jeder Finanzierungsoption verbunden waren. Seine professionelle und freundliche Art haben uns während des gesamten Proze ...

G

Romy

15.06.2023

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und sympathischer Berater, der unsere Situation sehr kompetent analysierte und uns die realistische Einschätzung absolut ehrlich und freundlich vermittelte. Wir würden ihn jederzeit wieder aufsuchen! Absolut empfehlenswert!

G

Andrea

28.09.2022

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünf ...

E altro ancora

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