Marco Friedlos

Stadt Lachen

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Meine Leidenschaft ist der tägliche Kontakt zu meinen Kunden.

Meine Kunden schätzen meine unabhängige und offene Kommunikation sowie die umfassende Beratung. Die ganzheitliche Betrachtung ist für mich einer der wichtigsten Eckpfeiler in der Anlageberatung.

Kurz & knapp:
Ledig. Geboren, aufgewachsen sowie wohnhaft in Altendorf.

In der LLB AG:
Seit meinem Lehrbeginn 2009 und seit 2021 im Bereich Private Banking. Zwischenzeitlich rund 9 Jahre extern bei einer Schweizer Bank.

Wie und wo entspanne ich am liebsten?
Bei einem guten Glas Wein am See oder auf der Sonnenterrasse im Skigebiet mit meinen Liebsten.

Für welche Werte setze ich mich bei der Arbeit ein?
Verbindlichkeit und Offenheit.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftBachelor of Science in Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking und Finance, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Eigenheim kaufen

Erbschaft regeln

Steuern sparen bei Pensionierung

Liegenschaft verkaufen

Steueroptimierung

Erbvorbezug

Grosse Anschaffung

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