Marco Friedlos

Città Lachen

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La mia passione è il contatto quotidiano con i miei clienti.

I miei clienti apprezzano la mia comunicazione indipendente e aperta, nonché la mia consulenza esaustiva. Per me, l'approccio olistico è uno dei pilastri fondamentali della consulenza sugli investimenti.

Insomma:
Separare. Nato, cresciuto e residente ad Altendorf.

Presso LLB AG:
Da quando ho iniziato il mio apprendistato nel 2009 e dal 2021 nel private banking. Nel frattempo, ho lavorato esternamente per circa 9 anni presso una banca svizzera.

Come e dove mi piace rilassarmi?
Con un buon bicchiere di vino in riva al lago o sulla terrazza soleggiata del comprensorio sciistico, insieme ai miei cari.

Quali valori rappresento nel lavoro?
Impegno e apertura.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoBachelor of Science in Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking und Finance, 2018

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Ricevere una rendita o un capitale

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Pilastri 3a

Acquistare una casa

Regolare un'eredità

Risparmiare tasse in pensione

Vendere un immobile

Ottimizzazione fiscale

Anticipo ereditario

Grande acquisto

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