Dario Kiefer

Stadt Olten

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Persönlichkeit und Erfahrung

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCAS Swiss Legal Aspects of Financial Planing, 2023

  • GeprüftCAS Swiss Social Security, 2023

  • GeprüftCAS Finance, 2023

  • GeprüftCAS Anlageberatung, 2021

  • GeprüftBachelor of Science Business Administration FHNW, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Steueroptimierung

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Geld anlegen

Budgetplan erstellen

Selbstständigkeit

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