Da 5 anni sviluppo piani finanziari e pensionistici per la Raiffeisenbank di Olten. Adatto la pianificazione agli obiettivi e ai desideri individuali, nonché alla situazione di partenza dei clienti. Mi piace lavorare con i clienti per trovare la strada giusta per raggiungere i loro obiettivi e percorrere insieme il cammino.

Grazie ai miei studi specialistici (Master of Advanced Studies) presso la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), posso offrirvi consulenza e supporto approfonditi e completi sui temi delle assicurazioni sociali (AVS, AI), della previdenza professionale, del diritto fiscale e delle successioni. Avendo recentemente completato un ulteriore percorso formativo, sarò felice di fornirvi le mie conoscenze più aggiornate.

Se stai cercando una pianificazione indipendente, personalizzata in base alla tua situazione personale, ai tuoi obiettivi e ai tuoi desideri, contattami. In un primo colloquio non vincolante analizzeremo la vostra situazione attuale, discuteremo i possibili modi per raggiungere il vostro obiettivo e definiremo le prime opzioni di ottimizzazione.

Presso la Raiffeisenbank di Olten lavoro con un modello di commissione fissa. Per me questo è molto importante a livello personale, perché mi permette di fornirti una visione indipendente della tua situazione attuale e di darti consigli per ottimizzarla. Che siate già clienti o desideriate diventarlo, o che vogliate mettere in pratica le misure consigliate da Raiffeisen, posso accompagnarvi nel vostro percorso di consulenza a pagamento.

Il tuo consulente finanziario, Dario Kiefer