Marco Lauper | Finanzberater finden

Marco Lauper

Stadt Münsingen

Raiffeisenbank Kiesental

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Es ist oft eine Frage der Perspektive - Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt

Seit über 25 Jahren bin ich als Vorsorge- und Finanzplaner tätig. Seit 2019 bei der Raiffeisen für Kunden im Bereich Vorsorge- und Versicherung und Pensionsplanung. Gerne nehme ich mir die Zeit um Ihre individuellen, persönlichen Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplaner mit eidg. FA, 2019

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Absicherung des Partners

Steueroptimierung

Säule 3a

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan erstellen

Steuern sparen bei Pensionierung

PK-Einkauf sinnvoll?

Freizügigkeitsgeld anlegen

Eigenheim kaufen

Liegenschaft verkaufen

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Versicherungen optimieren

Geld anlegen