
C'est souvent une question de perspective : en tant que client, vous êtes au centre de l'attention.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Sécurisation du partenaire
Optimisation fiscale
Pilier 3a
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Plan budgétaire après la retraite
Établir un plan budgétaire
Économiser des impôts à la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Investir les fonds de libre passage
Acheter une maison individuelle
Vendre un bien immobilier
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Grand achat
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Optimiser les assurances
Investir de l'argent

Évaluation
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