Marco Lauper

Ville Münsingen

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C'est souvent une question de perspective : en tant que client, vous êtes au centre de l'attention.

Je travaille comme planificateur financier et de retraite depuis plus de 25 ans. Chez Raiffeisen depuis 2019 pour les clients dans le domaine de la prévoyance, des assurances et de la planification de la retraite. Je suis heureuse de prendre le temps de comprendre vos besoins individuels et personnels et de vous offrir les meilleurs conseils possibles.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2019

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Sécurisation du partenaire

Optimisation fiscale

Pilier 3a

Évaluer la situation financière globale

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Plan budgétaire après la retraite

Établir un plan budgétaire

Économiser des impôts à la retraite

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Investir les fonds de libre passage

Acheter une maison individuelle

Vendre un bien immobilier

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Grand achat

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Optimiser les assurances

Investir de l'argent

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