Melvin Wolfensberger | Finanzberater finden

Melvin Wolfensberger

Stadt Glattbrugg

Triventum AG

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Triventum AG - Das Dreieck zum Erfolg

Ich lege grossen Wert darauf, dass meine Kunden sich gut aufgehoben fühlen und jederzeit auf mich zählen können. Durch meine fundierte Ausbildung und stetige Weiterbildung bin ich in der Lage, massgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse meiner Kunden zu finden.

Mein Ziel ist es, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Dipl. Finanzberater IAF, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Regservices.ch, ID MW57084

Sprache(n) in der Beratung

Englisch
Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren