Ville Glattbrugg

Triventum AG

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Triventum AG – Le triangle du succès

Il est très important pour moi que mes clients se sentent entre de bonnes mains et puissent compter sur moi à tout moment. Grâce à ma formation approfondie et à ma formation continue, je suis en mesure de trouver des solutions sur mesure aux besoins individuels de mes clients.

Mon objectif est de construire des relations à long terme et de confiance afin de réussir ensemble.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2023

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   MW57084

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

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