Marco Eberle

Stadt Romanshorn

Selbstständig

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Unabhängige Finanzberatung bedeutet, dass nur ein Ziel im Mittelpunkt steht: Ihr finanzieller Erfolg!

Meine Name ist Marco Eberle und meine Leidenschaft ist die Begleitung von Menschen bei Ihren individuellen Finanzbedürfnissen. Ich habe über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von unterschiedlichsten Kunden und kenne deren Bedürfnisse darum genau.

Während meiner langjährigen Laufbahn durfte ich viele Jahre vermögende Privatkunden und in den letzten mehr als 8 Jahren professionelle institutionelle Kunden ganzheitlich und strategisch in sämtlichen Anlage- und Finanzfragen beraten und begleiten. In meiner Karriere habe ich mich ständig breit weitergebildet und besitze u.a. einen Masterabschluss sowie einen eidgenössischen Fachausweis im Bereich Finanzplanung und eine Ausbildung zur Analyse von nachhaltigen Anlagen.

Dies gibt mir die Möglichkeit, Sie in allen Finanzthemen als unabhängigen Partner zu unterstützen.

Testen Sie mich und vereinbaren Sie ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch mit mir!

Mehr erfahren:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMAS ZFH in Financial Consulting, 2014

  • GeprüftCertified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA, 2021

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2005

  • GeprüftCCFE Certified Crypto Finance Expert, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   https://www.reg-fix.ch/beratersuche

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Säule 3a

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgesituation

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Eigenheim kaufen

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Finanzielle Unabhängigkeit

Liegenschaft als Renditeobjekt

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Immobilie als Vorsorge

Grosse Anschaffung

Crypto-Beratung

Bewertungen (1)

G

Emanuele

19.12.2023

Ich hatte das Vergnügen,Herrn Eberle kennenzulernen und bin mit der Beratung sehr zufrieden. Herr Eberle ist eine zuverlässige, kompetente und professionelle Person. Herr eberle war auch sehr hilfreich bei der Klärung unserer Zweifel und Fragen. Als unabhängiger Fachmann bietet Herr Eberle nu ...

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