Romanshorn
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Unabhängige Finanzberatung bedeutet, dass nur ein Ziel im Mittelpunkt steht: Ihr finanzieller Erfolg!
In meiner Laufbahn habe ich vermögende Privatpersonen sowie professionelle institutionelle Kunden strategisch und ganzheitlich in sämtlichen Anlage- und Finanzfragen betreut. Dabei lege ich höchsten Wert auf Objektivität und Transparenz. Meine umfassende Weiterbildung – darunter ein Masterabschluss, ein eidgenössischer Fachausweis in Finanzplanung sowie eine Spezialisierung auf nachhaltige Anlagen – macht mich zu Ihrem kompetenten und unabhängigen Partner in allen Finanzthemen.
Lassen Sie uns Ihre Ziele gemeinsam und ohne Interessenkonflikte angehen. Ich freue mich darauf, Sie in einem kostenlosen Erstgespräch kennenzulernen!
Mehr erfahren:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280
Qualifikationen
Relevante Diplome
MAS ZFH in Financial Consulting, 2014- Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA, 2021
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2005
- CCFE Certified Crypto Finance Expert, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID https://www.reg-fix.ch/beratersuche
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Säule 3a
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Eigenheim kaufen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Finanzielle Unabhängigkeit
Liegenschaft als Renditeobjekt
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Immobilie als Vorsorge
Grosse Anschaffung
Crypto-Beratung
Bewertungen (3)
G
Anja
14.12.2024
Ich bin begeistert von der umfassenden und unabhängigen Finanzberatung bei Herrn Eberle. Er ist kompetent und kann sein breites Fachwissen dem Laien verständlich, gleichzeitig wertschätzend vermitteln. Ich habe Herr Eberle als absolut zuverlässig erlebt. Seine Kosten sind fair und transparent, s ...
G
(ohne Vornamen)
23.10.2024
Wir haben ein persönliches Coaching bei Marco Eberle gebucht und sind begeistert. Er hat unsere Bedürfnisse abgeholt, uns eine für uns perfekte Lösung erarbeitet und im Coaching das nötige Wissen dazu vermittelt. Wir fühlen uns nun sicher in der Umsetzung der nächsten Schritte und konnten u ...
G
Emanuele
19.12.2023
Ich hatte das Vergnügen,Herrn Eberle kennenzulernen und bin mit der Beratung sehr zufrieden. Herr Eberle ist eine zuverlässige, kompetente und professionelle Person. Herr eberle war auch sehr hilfreich bei der Klärung unserer Zweifel und Fragen. Als unabhängiger Fachmann bietet Herr Eberle nu ...
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