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Reto Zimmermann
Weinfelden
TKB
(4.92 mit 6 Bewertungen )
Eine umfassende Finanzberatung ist die Grundlage vor jeder finanziellen Entscheidung
Qualifikationen
Relevante Diplome
CAS Senior Financial Consultant, 2021
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, 2015
Finanzplaner mit eidg. FA, 2007
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (6)
Wir haben eine top Beratung erhalten zur Pensionierung. Herr Zimmermann konnte auch alle von uns gestellten Fragen zu unserer vollen Zufriedenheit beantworten. Auch die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen der TKB klappt bestens. Nochmals vielen Dank
Vielen Dank an Herrn Zimmermann für das Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Pensionierung. Wir haben seine ruhige Art sehr geschätzt und konnten von der kompetenten Beratung viel profitieren. Gerne empfehlen wir ihn weiter.
Die Beratung bei Herr Reto Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Pensionierung war sehr kompetent und informativ. Im zur Verfügung stehenden Tool wurden die persönlichen Eckdaten eingetragen und die daraus resultierende Berechnung ergab eine gute Übersicht über die persönliche Ausgangslage ...
Und mehr
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