Reto Zimmermann

Città Weinfelden

TKB

(4.92 con valutazioni 6)

Una consulenza finanziaria completa è la base di ogni decisione finanziaria

Per me sono importanti la fiducia e gli incontri alla pari. Potete aspettarvi il mio pieno impegno per le vostre preoccupazioni. Per me, una consulenza ha successo solo quando posso realmente offrire dei vantaggi ai miei clienti e loro sono certi di aver impostato la giusta rotta per il futuro. Con oltre 20 anni di esperienza come consulente finanziario per compagnie assicurative e per la Thurgauer Kantonalbank, dispongo dell'esperienza e della competenza necessarie per garantire che le consulenze siano un successo per voi e quindi anche per me.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCAS Senior Financial Consultant, 2021

  • TestatoKMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, 2015

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2007

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Esigenze:

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Recensioni (6)

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Karl

26.07.2022

Wir haben eine top Beratung erhalten zur Pensionierung. Herr Zimmermann konnte auch alle von uns gestellten Fragen zu unserer vollen Zufriedenheit beantworten. Auch die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen der TKB klappt bestens. Nochmals vielen Dank

G

Monika

26.07.2022

Vielen Dank an Herrn Zimmermann für das Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Pensionierung. Wir haben seine ruhige Art sehr geschätzt und konnten von der kompetenten Beratung viel profitieren. Gerne empfehlen wir ihn weiter.

G

Franziska

26.07.2022

Die Beratung bei Herr Reto Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Pensionierung war sehr kompetent und informativ. Im zur Verfügung stehenden Tool wurden die persönlichen Eckdaten eingetragen und die daraus resultierende Berechnung ergab eine gute Übersicht über die persönliche Ausgangslage ...

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