
Reto Zimmermann
Weinfelden
TKB
(4.92 con valutazioni 6)
Una consulenza finanziaria completa è la base di ogni decisione finanziaria
Qualifiche
Diplomi pertinenti
CAS Senior Financial Consultant, 2021
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, 2015
Finanzplaner mit eidg. FA, 2007
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Esigenze:
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Recensioni (6)
Wir haben eine top Beratung erhalten zur Pensionierung. Herr Zimmermann konnte auch alle von uns gestellten Fragen zu unserer vollen Zufriedenheit beantworten. Auch die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen der TKB klappt bestens. Nochmals vielen Dank
Vielen Dank an Herrn Zimmermann für das Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Pensionierung. Wir haben seine ruhige Art sehr geschätzt und konnten von der kompetenten Beratung viel profitieren. Gerne empfehlen wir ihn weiter.
Die Beratung bei Herr Reto Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Pensionierung war sehr kompetent und informativ. Im zur Verfügung stehenden Tool wurden die persönlichen Eckdaten eingetragen und die daraus resultierende Berechnung ergab eine gute Übersicht über die persönliche Ausgangslage ...
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