Manfred Kunz
Kappel
mk-finanzplanung GmbH
(5 mit 18 Bewertungen)
Klar - Unkompliziert - Neutral - Zuverlässig
Persönlichkeit und Erfahrung
Wer ich bin – meine Persönlichkeit
Ich bin ein qualifizierter Finanzplanungs-Experte mit jahrelanger Erfahrung. Gemeinsam mit Kunden erarbeite ich individuelle, kreative und langfristige, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Finanz- und Pensionierungsplanungen. Ich agiere ziel- und lösungsorientiert, arbeite verantwortungs-bewusst, zuverlässig und strukturiert.
Durch meine ehrliche Arbeitsweise habe ich mir über all die Jahre ausgezeichnete Beziehungen aufgebaut. Dabei sind Vertrauen und Verlässlichkeit für mich die wichtigsten Elemente.
Was ich kann – meine Erfolge
Innerhalb von UBS habe ich mehr als zwanzig Jahre Menschen verantwortungsvoll bei ihren wichtigen und einmaligen Entscheidungen in die Pensionierung begleitet. Mit meiner ausgeprägten Kundenorientierung, dem notwendigen Fingerspitzengefühl auch in schwierigen Situationen und meiner Expertise gelingt es mir, deren Bedürfnisse zu erkennen und in Lösungen umzusetzen. Mit Kunden stimmige, auf Augenhöhe verlaufende Gespräche zu führen, aber auch komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, ist etwas, das mich zusätzlich auszeichnet.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Certified Financial Planner, 2001
CAS Mediator Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Themen:
Privatperson
Pensionierung
Vorsorge
Zweitmeinung
Email
079 128 81 99
Website
Bewertungen (18)
Daniel Leone
07.06.2022
... Weiterlesen
Finanzplanung ist etwas sehr Individuelles und auch Intimes. Manfred Kunz bringt mit seinem grossen Fachwissen und seiner abgerundeten Persönlichkeit alles mit, was ich von meinem Finanzplaner und gleichzeitig meiner Vertrauensperson erwarte. In unseren Diskussionen hat er alle wichtigen Aspekte proaktiv angesprochen und auf effektive Art die notwendigen Antworten geliefert. Weniger anzeigen
Markus
15.04.2022
Meine Frau und ich haben den längst fälligen Schritt zu einer seriösen und nachhaltigen Vorsorgeberatung gewagt. Auf Empfehlung haben wir ... Weiterlesen
Meine Frau und ich haben den längst fälligen Schritt zu einer seriösen und nachhaltigen Vorsorgeberatung gewagt. Auf Empfehlung haben wir uns an Manfred Kunz gewandt; dieser Tip war goldwert. Es ist ihm gelungen uns nicht nur steuer-, versicherungs- und finanztechnisch zu beraten, sondern dabei Wege aufzuzeigen wie langfristige finanzielle Ziele zu erreichen sind und damit ein Leben nach der Berufstätigkeit beruhigt in Angriff genommen werden kann. Zuverlässigkeit, Kompetenz, Transparenz und Beratung mit Varianten zeichnen ihn aus! Wir empfehlen Manfreds Dienste weiter, bei jeder Gelegenheit, im geschäftlichen oder in unserem privaten Umfeld. Weniger anzeigen
