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Stadt Kappel

mk-finanzplanung GmbH

(5 mit 18 Bewertungen)

Klar - Unkompliziert - Neutral - Zuverlässig

Persönlichkeit und Erfahrung

Wer ich bin – meine Persönlichkeit
Ich bin ein qualifizierter Finanzplanungs-Experte mit jahrelanger Erfahrung. Gemeinsam mit Kunden erarbeite ich individuelle, kreative und langfristige, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Finanz- und Pensionierungsplanungen. Ich agiere ziel- und lösungsorientiert, arbeite verantwortungs-bewusst, zuverlässig und strukturiert.
Durch meine ehrliche Arbeitsweise habe ich mir über all die Jahre ausgezeichnete Beziehungen aufgebaut. Dabei sind Vertrauen und Verlässlichkeit für mich die wichtigsten Elemente.

Was ich kann – meine Erfolge
Innerhalb von UBS habe ich mehr als zwanzig Jahre Menschen verantwortungsvoll bei ihren wichtigen und einmaligen Entscheidungen in die Pensionierung begleitet. Mit meiner ausgeprägten Kundenorientierung, dem notwendigen Fingerspitzengefühl auch in schwierigen Situationen und meiner Expertise gelingt es mir, deren Bedürfnisse zu erkennen und in Lösungen umzusetzen. Mit Kunden stimmige, auf Augenhöhe verlaufende Gespräche zu führen, aber auch komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, ist etwas, das mich zusätzlich auszeichnet.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Certified Financial Planner, 2001 Geprüft

  • CAS Mediator Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung, 2020 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Themen:

Privatperson

Pensionierung

Vorsorge

Zweitmeinung

Bewertungen (18)

Daniel Leone

07.06.2022

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Finanzplanung ist etwas sehr Individuelles und auch Intimes. Manfred Kunz bringt mit seinem grossen Fachwissen und seiner abgerundeten Persönlichkeit alles mit, was ich von meinem Finanzplaner und gleichzeitig meiner Vertrauensperson erwarte. In unseren Diskussionen hat er alle wichtigen Aspekte proaktiv angesprochen und auf effektive Art die notwendigen Antworten geliefert. Weniger anzeigen

Markus

15.04.2022

Meine Frau und ich haben den längst fälligen Schritt zu einer seriösen und nachhaltigen Vorsorgeberatung gewagt. Auf Empfehlung haben wir ... Weiterlesen

Meine Frau und ich haben den längst fälligen Schritt zu einer seriösen und nachhaltigen Vorsorgeberatung gewagt. Auf Empfehlung haben wir uns an Manfred Kunz gewandt; dieser Tip war goldwert. Es ist ihm gelungen uns nicht nur steuer-, versicherungs- und finanztechnisch zu beraten, sondern dabei Wege aufzuzeigen wie langfristige finanzielle Ziele zu erreichen sind und damit ein Leben nach der Berufstätigkeit beruhigt in Angriff genommen werden kann. Zuverlässigkeit, Kompetenz, Transparenz und Beratung mit Varianten zeichnen ihn aus! Wir empfehlen Manfreds Dienste weiter, bei jeder Gelegenheit, im geschäftlichen oder in unserem privaten Umfeld. Weniger anzeigen

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