Città Kappel

mk-finanzplanung GmbH

(5 con valutazioni 18)

Chiaro - Semplice - Neutro - Affidabile

Chi sono – la mia personalità
Sono un professionista qualificato nella pianificazione finanziaria con anni di esperienza. Insieme ai clienti sviluppo piani finanziari e pensionistici individuali, creativi e a lungo termine, su misura per le loro esigenze personali. Agisco in modo orientato agli obiettivi e alle soluzioni e lavoro in modo responsabile, affidabile e strutturato.
Grazie al mio approccio onesto al lavoro, nel corso degli anni ho costruito ottimi rapporti. Per me la fiducia e l'affidabilità sono gli elementi più importanti.

Cosa posso fare – i miei successi
In UBS ho trascorso più di vent'anni supportando responsabilmente le persone nelle loro importanti e particolari decisioni in materia di pensione. Grazie al mio forte orientamento al cliente, alla sensibilità necessaria anche nelle situazioni difficili e alla mia competenza, riesco a riconoscere le loro esigenze e a tradurle in soluzioni. Un altro aspetto che mi contraddistingue è la capacità di instaurare conversazioni coerenti e dirette con i clienti, ma anche di spiegare questioni complesse in modo comprensibile.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCertified Financial Planner, 2001

  • TestatoCAS Mediator Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung, 2020

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Esigenze:

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Risparmiare tasse in pensione

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Piano di bilancio dopo la pensione

Immobiliare come previdenza

Secondo parere sul piano pensionistico

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ottimizzazione fiscale

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Pilastri 3a

Tutela del partner

Investire denaro

Situazione abitativa

Investire i fondi di libero passaggio

Assicurare invalidità e decesso

Situazione previdenziale

Secondo parere

Recensioni (18)

G

Daniel Leone

07.06.2022

Finanzplanung ist etwas sehr Individuelles und auch Intimes. Manfred Kunz bringt mit seinem grossen Fachwissen und seiner abgerundeten Persönlichkeit alles mit, was ich von meinem Finanzplaner und gleichzeitig meiner Vertrauensperson erwarte. In unseren Diskussionen hat er alle wichtigen Aspekte pr ...

G

Markus

15.04.2022

Meine Frau und ich haben den längst fälligen Schritt zu einer seriösen und nachhaltigen Vorsorgeberatung gewagt. Auf Empfehlung haben wir uns an Manfred Kunz gewandt; dieser Tip war goldwert. Es ist ihm gelungen uns nicht nur steuer-, versicherungs- und finanztechnisch zu beraten, sondern dabei W ...

G

Christian & Francoise

01.04.2022

Manfred Kunz begleitet uns seit einigen Jahren finanzplanerisch sehr vertrauenswürdig und äusserst kompetent, aktuell zur Planung einer Frühpensionierung und allen unseren Fragen dazu. Seine diesbezügliche Beratung hat uns eine solide Entscheidungsgrundlage gegeben, und noch viel wichtiger ein g ...

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