
Manfred Kunz
Kappel
mk-finanzplanung GmbH
(5 con valutazioni 18)
Chiaro - Semplice - Neutro - Affidabile
Sono un professionista qualificato nella pianificazione finanziaria con anni di esperienza. Insieme ai clienti sviluppo piani finanziari e pensionistici individuali, creativi e a lungo termine, su misura per le loro esigenze personali. Agisco in modo orientato agli obiettivi e alle soluzioni e lavoro in modo responsabile, affidabile e strutturato.
Grazie al mio approccio onesto al lavoro, nel corso degli anni ho costruito ottimi rapporti. Per me la fiducia e l'affidabilità sono gli elementi più importanti.
Cosa posso fare – i miei successi
In UBS ho trascorso più di vent'anni supportando responsabilmente le persone nelle loro importanti e particolari decisioni in materia di pensione. Grazie al mio forte orientamento al cliente, alla sensibilità necessaria anche nelle situazioni difficili e alla mia competenza, riesco a riconoscere le loro esigenze e a tradurle in soluzioni. Un altro aspetto che mi contraddistingue è la capacità di instaurare conversazioni coerenti e dirette con i clienti, ma anche di spiegare questioni complesse in modo comprensibile.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Financial Planner, 2001
CAS Mediator Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung, 2020
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Esigenze:
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Risparmiare tasse in pensione
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Piano di bilancio dopo la pensione
Immobiliare come previdenza
Secondo parere sul piano pensionistico
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ottimizzazione fiscale
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Pilastri 3a
Tutela del partner
Investire denaro
Situazione abitativa
Investire i fondi di libero passaggio
Assicurare invalidità e decesso
Situazione previdenziale
Secondo parere
Recensioni (18)
Finanzplanung ist etwas sehr Individuelles und auch Intimes. Manfred Kunz bringt mit seinem grossen Fachwissen und seiner abgerundeten Persönlichkeit alles mit, was ich von meinem Finanzplaner und gleichzeitig meiner Vertrauensperson erwarte. In unseren Diskussionen hat er alle wichtigen Aspekte pr ...
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Manfred Kunz begleitet uns seit einigen Jahren finanzplanerisch sehr vertrauenswürdig und äusserst kompetent, aktuell zur Planung einer Frühpensionierung und allen unseren Fragen dazu. Seine diesbezügliche Beratung hat uns eine solide Entscheidungsgrundlage gegeben, und noch viel wichtiger ein g ...
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